Legen Sie hier die Kundengruppen fest. Damit legen Sie auch fest, wie Ihre Kunden in kaufmännischen Auswertungen gruppiert werden können.



Sie können eine unter "Verkauf / Verkaufsgrundlagen / Preise/Rabatte“ angelegte Preisliste bzw. Rabattliste hinterlegen. Die eingetragenen Daten können aber durch die direkte Eintragung einer Preis- und Rabattliste in den entsprechenden Kundendaten übersteuert werden.


Es besteht die Auswahlmöglichkeit unter allen Preis-/Rabattgruppen, die Sie unter "Verkauf / Verkaufsgrundlagen / Preise/Rabatte / Preismatrix/Rabattmatrix" angelegt haben.


Bitte wählen Sie einen unter "Verkauf / Sammelrechnungen" festgelegten Rechnungskreis aus.


An dieser Stelle können Sie eine unter "Stammdaten / Grundlagen / Zahlungen" definierte Zahlungskondition auswählen.


Sie haben die Möglichkeit, eine unter "Rechnungswesen / Mahnwesen" angelegte Mahnkondition auszuwählen.


Mit dieser Einstellung können Sie kundengruppenspezifisch entscheiden, ob eine XML-Datei in eine PDF-Rechnung eingebettet und somit eine elektronische Rechnung erzeugt werden soll oder nicht. Dazu stehen Ihnen die folgenden Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:

Möchten Sie nur für bestimmte Kundengruppen, wie z.B. nur für B2C-Kunden in Deutschland, eine E-Rechnung erstellen und an diese senden, so können Sie in diesem Fall für die Kundengruppe "Endkunde Inland" die Einstellung "(Wie Grundlagen)" auswählen. Wenn Sie dies tun, dann wird die globale Einstellung aus dem Bereich "Administration / Druckvarianten / Konfiguration E-Rechnungen" für die betreffende Kundengruppe herangezogen (siehe auch Hilfekapitel Konfiguration E-Rechnungen). Voraussetzung ist hier natürlich, dass in dem Grundlagen-Konfigurationsdialog auch die gleichnamige Checkbox aktiviert ist.

Möchten Sie eine spezifische Kundengruppe hingegen vom Versand von E-Rechnungen ausnehmen, so wählen Sie bitte diese Einstellung aus.

Die Gruppen können Sie in einer Hierarchie anordnen:
Gruppenhierarchie