Register Grundlagen
Legen Sie hier die Kundengruppen fest. Damit legen Sie auch fest, wie Ihre Kunden in kaufmännischen Auswertungen gruppiert werden können.
Preisliste / Rabattliste
Sie können eine unter "Verkauf / Verkaufsgrundlagen / Preise/Rabatte“ angelegte Preisliste bzw. Rabattliste hinterlegen. Die eingetragenen Daten können aber durch die direkte Eintragung einer Preis- und Rabattliste in den entsprechenden Kundendaten übersteuert werden.
Preis-/Rabattgruppe
Es besteht die Auswahlmöglichkeit unter allen Preis-/Rabattgruppen, die Sie unter "Verkauf / Verkaufsgrundlagen / Preise/Rabatte / Preismatrix/Rabattmatrix" angelegt haben.
Rechnungskreis
Bitte wählen Sie einen unter "Verkauf / Sammelrechnungen" festgelegten Rechnungskreis aus.
Zahlungskonditionen
An dieser Stelle können Sie eine unter "Stammdaten / Grundlagen / Zahlungen" definierte Zahlungskondition auswählen.
Mahnkonditionen
Sie haben die Möglichkeit, eine unter "Rechnungswesen / Mahnwesen" angelegte Mahnkondition auszuwählen.
Elektronische Rechnung XML-Datei im PDF einbetten
Mit dieser Einstellung können Sie kundengruppenspezifisch entscheiden, ob eine XML-Datei in eine PDF-Rechnung eingebettet und somit eine elektronische Rechnung erzeugt werden soll oder nicht. Dazu stehen Ihnen die folgenden Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:
(Wie Grundlagen):
Möchten Sie nur für bestimmte Kundengruppen, wie z.B. nur für B2C-Kunden in Deutschland, eine E-Rechnung erstellen und an diese senden, so können Sie in diesem Fall für die Kundengruppe "Endkunde Inland" die Einstellung "(Wie Grundlagen)" auswählen. Wenn Sie dies tun, dann wird die globale Einstellung aus dem Bereich "Administration / Druckvarianten / Konfiguration E-Rechnungen" für die betreffende Kundengruppe herangezogen (siehe auch Hilfekapitel ). Voraussetzung ist hier natürlich, dass in dem Grundlagen-Konfigurationsdialog auch die gleichnamige Checkbox aktiviert ist.
Nicht einbetten:
Möchten Sie eine spezifische Kundengruppe hingegen vom Versand von E-Rechnungen ausnehmen, so wählen Sie bitte diese Einstellung aus.
Die Gruppen können Sie in einer Hierarchie anordnen:
GruppenhierarchieRegister eRechnungskonfigurator
Dieses Register dient dazu, E-Rechnungspflichtfelder aus XRechnung- und ZUGFeRD/factur-x-Dateien kundengruppenspezifisch auf entsprechende Myfactory-Felder abzubilden. Aktuell können Sie festlegen, auf welchem elektronischen Weg die E-Rechnungskommunikation für Verkäufer (E-Rechnungspflichtfeld
BT-34) und Käufer (E-Rechnungspflichtfeld
BT-49) erfolgen soll. Hintergrund ist hier, dass in vielen E-Rechnungsprozessen (z.B. nach
Peppol-Standard) angegeben werden muss, unter welcher Adresse resp. ID oder Nummer ein Rechnungssteller bzw. Rechnungsempfänger erreichbar ist.
Über die hier hinterlegte Konfiguration wird im Falle des Verkäufers/ Lieferanten gesteuert, ob beispielsweise eine E-Mail-Adresse, eine GLN- resp. DUNS-Nummer oder die EU-USt.-ID des Lieferanten als Übertragungsadresse in die generierte E-Rechnung übernommen werden soll. Für den XRechnung-Empfänger bzw. Käufer steht als zu übernehmendes Feld zusätzlich noch die Leitweg-ID zur Auswahl (Weitere Informationen zu diesen E-Rechnung-Pflichtfeldern finden sich
hier).
Die Mapping-Konfiguration der Myfactory-Eingabefelder auf die zu konfigurierenden E-Rechnungsfelder lässt sich nicht nur in diesem Dialog vornehmen, sondern auch über entsprechende Register auf Kunden- und Administrationsebene (siehe auch Hilfekapitel
Register eRechnungskonfigurator &
Konfiguration E-Rechnungen).
Die Myfactory-Businesslogik priorisiert die in den verschiedenen E-Rechnungskonfiguratoren hinterlegten Informationen bei mehreren gleichzeitig vorhandenen Einträgen in folgender absteigender Reihenfolge:
- Kundenspezifische Einstellungen im Kundenstamm (unter "Stammdaten / Kunden / Register eRechnungskonfigurator")
- Kundengruppenspezifische Einstellungen im Kundengruppenstamm
- Globale Grundlageneinstellungen in der "Konfiguration E-Rechnungen" (unter "Administration / Druckvarianten / Konfiguration E-Rechnungen / Register Konfigurator")
Wir empfehlen Ihnen, den E-Rechnungskonfigurator nur dann zu verwenden, wenn Sie bestimmte Wünsche, Bedürfnisse oder Probleme hinsichtlich Ihrer E-Rechnungsfeld-Konfiguration haben, z.B. wenn Sie den international ausgerichteten
Peppol-Standard für die Rechnungsstellung an Rechnungsempfänger der Bundesverwaltung einsetzen.
Um E-Rechnungen per Peppol zu übermitteln, benötigen Sie als Adressierung die eindeutige Peppol-Receiver-ID des jeweiligen Rechnungsempfängers, welche sich in der Bundesverwaltung grundsätzlich aus einem Präfix und der Leitweg-ID Ihres Auftraggebers (Rechnungsempfängers) zusammensetzt. In diesem Beispiel ist es also notwendig, bei der "Elektronischen Adresse des Käufers (BT-49)" den Wert "Leitweg-ID" aus der entsprechenden Auswahlliste zu selektieren.
Das Feld
BT-12 wird normalerweise der Vertragsnummer zugeordnet, sofern Rechnungen aus einem Vertrag heraus generiert wurden (siehe hierzu auch Hilfekapitel
E-Rechnung (ZUGFeRD/ XRechnung): Welche Myfactory-Daten kommen in welche Informationsfelder?). Daher kann dieses E-Rechnungsfeld hier unter anderem mit der Vertragsnummer verknüpft werden, indem diese aus der Dropdown-Liste der Spalte "Wert" ausgewählt und dem Feld zugeordnet wird. Sollte ein Nutzer nicht die Vertragsverwaltung verwenden, lässt sich in der Spalte "Wert" auch ein anderes passendes Myfactory-Feld "matchen". Zur Auswahl stehen hier noch "Belegbetreff", "Alle Belegkennzeichen" sowie "Ihr Zeichen" und "Ihr Beleg".
Das Feld
BT-18 kann demgegenüber keinem konkreten Eingabefeld in der Myfactory zugeordnet werden. Es handelt sich per Definition um einen Invoiced object identifier - eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt, auf dem der in Rechnung gestellte Posten basiert bzw. die Rechnungsdaten basieren. (z. B. Zählernummer, Telefonnummer, Kfz-Kennzeichen, versicherte Person). In der Spalte "Wert" lassen sich dem Feld demgemäß Myfactory-Eingabefelder wie "Belegkennzeichen" oder "Kundennummer" zuordnen.
Standardmäßig wird das E-Rechnungsfeld BT-11 (Kundenprojektreferenz) mit der Myfactory-Projektnummer befüllt. Mithilfe des Matchings im E-Rechnungskonfigurator lässt sich diese Projektreferenz bei Bedarf auch der Projekt-ID zuordnen. Zudem steht eine Auflistung von Projekt-Kennzeichen für die Eintragung in dieses Feld zur Verfügung.
Ähnliches gilt für das Feld BT-11-0 (Projektname). Anders als das Feld BT-11 lässt sich dieses statt mit der Projekt-ID mit der Projektbezeichnung matchen. Die übrigen Felder sind hingegen identisch.
Die in der Myfactory eingetragenen Rabatte beziehen sich hinsichtlich ihres E-Rechnungsfeldeintrags in der XML-Datei standardmäßig auf den
Preis (
ram:AppliedTradeAllowanceCharge). Wenn Sie jedoch möchten, dass sich die Rabattdarstellung auf die
spezifische Belegposition in der E-Rechnung bezieht (
ram: SpecifiedTradeAllowanceCharge), dann wählen Sie in der zu dem Feld BG-27 gehörenden Dropdown-Liste anstelle von "preisbezogen" bitte "positionsbezogen" für die Darstellung der Rabattkonditionen aus.
Sollten Sie dieses Register im Kundengruppenstamm nicht vorfinden, dann navigieren Sie bitte zu den Dialogeinstellungen des Kundengruppendialogs und wechseln darin zu dem Reiter "Register". Hier können Sie dann das Register "eRechnungskonfigurator" aktivieren und es ggf. auch noch in anderen Dialogbereichen, wie z.B. dem Kontextmenü, per Checkbox einblenden.
