Über die Konfiguration kann entschieden werden, ob bei Anlage eines Abschnittes/ Meilenstein (Kap. 3.3) mit dazugehöriger Ressource im Projekt, die Ressource automatisch eine Aufgabe erhalten soll.


Bei automatischer Aufgabenerteilung kann an dieser Stelle ein Aufgabentext hinterlegt werden.


Wenn Sie diese Checkbox aktivieren und gleichzeitig im Projektestamm unter Projektadressen ("Schaltfläche [ Daten ] / Projektadressen") eine Adresse hinterlegen, die in Bezug zu einem bestimmten Projekt steht, dann wird für diese Adresse das entsprechende Projekt im Register "Projekte" des Kontakt-Managers angezeigt. Ist diese Checkbox nicht gesetzt, so erscheint das Projekt im Kontakt-Manager nur für den Auftraggeber.


Unter der Voraussetzung, dass Sie im Grundlagenregister des Projektestammes eine Kostenstelle/einen Kostenträger zu einem Projekt hinterlegt haben, können Sie in diesem Bereich angeben, ob und wie eine Projekt-Kostenstelle/ein Projekt-Kostenträger in einen aus dem Projektestamm heraus erfassten VK- oder EK-Beleg übergeben werden soll.


Hierbei stehen Ihnen insgesamt 4 Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:


Neben der Möglichkeit, die Übertragung der Projekt-Kostenstellen und/oder -kostenträger erst gar nicht zuzulassen, können Sie hier auch konfigurieren, dass diese in die Beleg- und/oder Positionsdetails eines Verkaufs- bzw. Einkaufsbelegs vererbt werden sollen.

Die Option "In Positionen übertragen" ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn Sie sich dazu entscheiden, verschiedene Projekt-Positionen mit jeweils unterschiedlichen Kostenstellen/Kostenträgern in einem VK-/EK-Beleg zusammenzuführen. In diesem Fall können Sie die jeweilige Projekt-Kostenstelle bzw. den jeweiligen Projekt-Kostenträger im selben Beleg positionsspezifisch übersteuern.





Wenn Sie diese Checkbox setzen, dann wird für ein Projekt, auf das Zeiten erfasst wurden, eine eigene Textposition in den zur Zeitabrechnung gehörenden Lieferschein eingefügt. Dort sind dann sowohl die Nummer als auch die Bezeichnung des jeweiligen Projektes vermerkt.




Wenn Sie bestimmte Projekte als Vorlage-Projekte nutzen und diese daher immer wieder kopieren möchten, so können Sie hierüber festlegen, dass nicht-abgerechnete Festkosten und/oder einem Projekt zugeordnete Kennzeichen 1:1 mit dem jeweiligen Projekt mitkopiert werden sollen. Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, sämtliche Einträge, welche sich im Register "Abschnitte" des Projektestammes befinden, zusammen mit dem Projekt zu kopieren.


Wenn diese Option gesetzt ist, dann wird bei der Eröffnung eines Termins oder der Anlage eines Supportfalles die Projektadresse eingetragen. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn sich der Auftraggeber von der Projektadresse unterscheidet.
Ist diese Checkbox nicht gesetzt, dann wird standardmäßig der Auftraggeber als Referenz für neue Termine und Supportfälle herangezogen.