Hier finden Sie alle erfassten Kontakte.


Hier werden Kontakte angezeigt.




Geben Sie hier den Ansprechpartner an, mit dem Sie den Kontakt hatten.


Hier können Sie die Art Ihres Kontaktes eingeben. Hierfür steht Ihnen eine Auswahlliste zur Verfügung, die Sie unter „ Vertrieb / Kontakte“ anlegen und erweitern können.


Geben Sie hier bitte das Thema Ihres Kontaktes ein. Die hierfür zur Verfügung stehende Auswahlliste können Sie unter „Vertrieb / Kontakte“ anlegen und erweitern.


Hier steht Ihnen eine Auswahlliste zur Verfügung, die Sie unter „Vertrieb / Kontakte“ anlegen und erweitern können.


Hier können Sie einen beliebigen Text zur Beschreibung Ihres Kontaktes anlegen.


Soll der Kontakt weiter spezifiziert werden, so können Sie hier einen beliebig langen Text hinterlegen.


An dieser Stelle geben sie bitte das Datum Ihres Kontaktes ein. Im nebenstehenden Feld können Sie außerdem eine zugehörige Uhrzeit vermerken.


Hier wird automatisch Ihr Benutzerkürzel eingetragen, mit dem Sie sich im System angemeldet haben. Über die Auswahlliste haben Sie aber die Möglichkeit ein anderes Benutzerkürzel auszuwählen.


Zur Eingabe eines Vertreters steht Ihnen eine Auswahlliste aller Vertreter zur Verfügung.


Bezieht sich der Kontakt auf eine Veranstaltung, so wird diese in diesem Feld hinterlegt. Im Zusammenspiel mit einer entsprechend definierten Kontaktart, kann so der Status eingeladen, angemeldet oder bestätigt für eine Adresse / einen Ansprechpartner gesetzt werden.


Ordnen Sie hier dem Kontakt ein Vertriebsprojekt zu.


Auf der zweiten Registerseite können Sie folgende Daten zu dem Ergebnis Ihres Kontaktes erfassen:




Hier haben Sie die Möglichkeit, einen Kommentar zu diesem Kontakt zu hinterlegen.


Neben Ihren Kommentar haben Sie an dieser Stelle die Möglichkeit, den Kommentar Ihres Kunden zu vermerken.


Hier finden Sie Dokumente, die dem Kontakt zugeordnet wurden.







In diesen Feldern wird die Referenz des Kontakts angezeigt. Ein Kontakt kann auf eine E-Mail, einen Termin, einen Standardanschreiben, eine Auftragschance, eine Adresse oder eine Kampagne referenzieren. Die Referenzarten werden durch die myfactory vorgegeben.


Zugriffskennzeichen werden verwendet um Datensatzberechtigungen zu definieren




In diesen beiden Registern haben Sie noch die Möglichkeit, spezifische Kennzeichen für Ihre Kontakte sowie die zugehörigen Adressen zu vergeben.