Unter den Stammdaten für Verträge wird einem Kunden ein Vorlagebeleg zugeordnet, in dem die Positionen der periodisch wiederkehrenden Belege festgelegt werden. Außerdem müssen die zusätzlichen Vertragsinformationen wie Vertragskreis, Kündigungsfrist, Vertragsbeginn und Vertragsende erfasst werden.

Bevor ein Vertrag angelegt werden kann, muss zunächst ein Vorlagebeleg erstellt werden.

Vorlagebeleg erstellen
Register Grundlagen
Register Belege
Register Dokumente
Register Memotext
Register Beleghistorie
Register Kennzeichen
Register Ansprechpartner
Register Unterbrechungen
Register Historie


Um einen Vertrag anlegen zu können, muss zuerst ein Vorlagebeleg angelegt werden. In dem Vorlagebeleg werden die Positionen festgelegt, die die Grundlage für die zu generierenden Belege bilden.

Hierfür wählen Sie zunächst das Dialog "Verkaufsbelegerfassung" unter dem Menüpunkt "Verkauf“ an. Anschließend klicken Sie die Schaltfläche „Neu“ an und wählen dort die Belegart Vorlagebeleg.


Über den Button [ Verträge ] haben Sie Möglichkeit, direkt einen neuen Vertrag für einen Kunden anzulegen oder aber einen bereits bestehenden Kundenvertrag (auf Basis dieses Vorlagebeleges) zu bearbeiten.

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Für einen Vertrag müssen die folgenden Daten festgelegt werden:



Tragen Sie hier die Vertragsnummer ein. Das Aussehen der Vertragsnummern kann individuell gestaltet werden. Eine automatische Vergabe der Vertragsnummer wird in diesem Fall nicht unterstützt.


Hier steht Ihnen eine Auswahlliste mit Vertragskreisen zur Verfügung, die Sie unter "Verkauf / Vertragsverwaltung / Grundlagen / Vertragskreise" angelegt haben.


Hier hinterlegen den Kunden, mit dem Sie diesen Vertrag abgeschlossen haben. Zur Kontrolle wird Ihnen der Matchcode des entsprechenden Kunden neben dem Feld Kundennummer angezeigt.


Hier kann zu Informationszwecken ein weiterer Vertrag hinterlegt werden, der einen Bezug zum aktuell gewählten Vertrag hat.


Hier geben Sie bitte die Nummer des Vorlagebeleges ein, den Sie unter "Verkauf / Verkaufsbelegerfassung“ erstellt haben.


In diesem Feld geben Sie an, auf welchen Zeitraum sich die einzelnen Positionen des Vorlagebelegs beziehen. Dies ist grundsätzlich dann wichtig, wenn Sie in den einzelnen Belegen, die diesem Vertrag unter dem Register "Belege" zugeordnet sind, andere Zeiträume angegeben haben. In dem Generierungslauf müssen die einzelnen Beträge dann entsprechend umgerechnet werden. Als Zeiträume können Sie auswählen: Tag, Woche, Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr


Diese Einstellung gibt an, ob bei abweichenden Berechnungsintervallen die Mengen oder die Preise der Positionen angepasst werden sollen.

Beispiel: Sie bieten ein Zeitschriften-Abonnement mit einem monatlichen Preis von 10 Euro und einem jährlichen Vertragsintervall an. Wenn sich der Berechnungsmodus nun auf die Menge bezieht, so werden in dem aus dem Generierungslauf resultierenden Rechnungsbeleg 12 mal 10 Euro ausgewiesen. Bezieht sich der Berechnungsmodus hingegen auf den Preis, so weist der zugehörige Rechnungsbeleg 1 mal 120 Euro aus.


Hier steht Ihnen eine Auswahlliste aller unter "Verkauf / Vertragsverwaltung / Grundlagen“ angelegten Kündigungsfristen zur Verfügung.


Diese Checkbox besitzt grundsätzlich rein informativen Charakter. Ist sie aktiviert, wird ein Flag gesetzt, der Ihnen als Erinnerungshilfe dient, dass ein Vertrag vor Vertragsende nicht verlängert werden soll/darf.

Ob diese Checkbox gesetzt ist, wird zudem in der Auswertung "Verlängerte Verträge" abgeprüft. Ist dies nämlich der Fall, so werden Verträge mit dem Flag "Vertragsverlängerung ausgeschlossen" in dieser Auswertung nicht angezeigt.


Sie können einen Vertrag als "nicht aktiv" kennzeichnen, so dass keine Belege für ihn in den Generierungsläufen erstellt werden.


Geben Sie hier das Datum des Vertragsbeginns sowie ggf. des Vertragsendes ein. Das Datum muss in der Form TT.MM.JJJJ eingegeben werden.



Erfassen Sie hier, wann die Vertragsunterlagen an Ihre Kunden gesendet und wann diese wieder returniert wurden.


Ist diese Option gesetzt, so werden Kunde, Adresse und Ansprechpartner beim Generierungslauf immer 1:1 aus dem Vorlagebeleg in den Vertragsbeleg übernommen. Andernfalls werden die Daten aus dem Kundenstamm herangezogen.


Das Zugriffskennzeichen kann genutzt werden, um Verträge mit Datensatzberechtigungen zu versehen.


Hier haben Sie die Möglichkeit, einen Betreff für Ihren Vorlagebeleg zu formulieren. Über Platzhalter können Sie vertragliche Eckdaten, wie z.B. die Vertragsnummer, im Belegbetreff hinterlegen. Diese Platzhalter werden beim Generierungslauf dann entsprechend aufgelöst und im erzeugten Beleg ausgegeben. Damit ist es beispielsweise möglich, Vertragsbelege über die Vertragsnummer in Auswertungen zu finden bzw. diese darüber einzugrenzen.

Insgesamt stehen Ihnen 6 Platzhalter zur Verfügung:

$1 - Fälligkeitsdatum: Datum aus dem Generierungslauf
$2 - Von-Datum: Datum für den Beginn des Zeitraums, für den der Beleg erstellt wird.
$3 - Bis-Datum: Datum für das Ende des Zeitraums, für den der Beleg erstellt wird.
$4 - Vertragsnummer
$5 - Vertragsbeginn
$6 - Vertragsende Belegbetreff


Hier haben Sie die Möglichkeit, einen Text anzugeben, der im Kopf der jeweiligen Belege ausgegeben wird. In diesem Text stehen Ihnen dieselben Platzhalter wie für den Belegbetreff zur Verfügung.






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In diesem Register werden einzelne Belegarten zu einem Vertrag zugeordnet. Diese Belegarten werden entsprechend des jeweils hinterlegten Zeitintervalls durch die regelmäßig durchzuführenden Generierungsläufe unter „Verkauf / Vertragsverwaltung“ angelegt. Sie können dann z.B. als Stapel ausgedruckt werden.


Folgende Belegarten können hinterlegt werden:
Rechnung, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Sofortrechnung, Direktrechnung, Konsignationslieferung, Barverkauf und Sofortlieferschein.
Wollen Sie eine neue Belegart hinzufügen, so klicken Sie auf die Schaltfläche [ Neu ]. Sie erhalten jetzt die Möglichkeit, eine neue Belegart hinzuzufügen. Hierfür sind folgende Angaben zu hinterlegen:



Als Belegtyp können Sie wählen zwischen: Rechnung, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Sofortrechnung, Direktrechnung, Konsignationslieferung, Barverkauf und Sofortlieferschein.


Hiermit legen Sie fest, wie oft der Beleg ausgedruckt werden soll.


An dieser Stelle steht Ihnen eine Auswahlliste aller unter „Verkauf / Vertragsverwaltung / Grundlagen“ angelegten Vertragsintervalle zur Verfügung.


Belege können wahlweise nach Ende eines Vertragszeitraums fällig werden, oder bereits zu Beginn. Haben Sie Vorfälligkeit gewählt, so wird ein Beleg für einen Zeitraum vom 01.01 bis 30.06. bereits am 01.01 fällig. Ohne Vorfälligkeit wäre das erst am 01.07. der Fall.


Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn dieser Beleg in einen Drucksstapel ausgedruckt werden soll.
Wollen Sie einen bereits angelegten Beleg bearbeiten oder löschen, so klicken Sie auf die Schaltfläche [ … ] für Bearbeiten oder [ x ] zum Löschen.

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In diesem Register werden Dokumente zu einem Vertrag zugeordnet. Wollen Sie ein neues Dokument zu einem Vertrag hinzufügen, so klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu". Sie erhalten einen Dateiauswahldialog. Ist das Dokument schon im Dokumentenstamm vorhanden, so können Sie dort das Dokument auch direkt einem Vertrag zuordnen oder über die [ … ]-Schaltfläche auswählen.



Durch Anklicken des Dokumentennamens öffnet sich das Dokument in der Vorschau.

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Über die Funktion "Memotext“ können Sie einen beliebigen Memotext für den Vertrag hinterlegen.



Durch Verlassen des Reiters wird der Text gespeichert.

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Auf dem Reiter "Beleghistorie" erhalten Sie einen Überblick über alle bisher generierten Belege eines Vertrages und sehen somit direkt, wenn sich in einem Vertragsverhältnis etwas geändert hat. In der Auflistung können Sie z.B. die Preisentwicklung anhand der Belegbeträge in Brutto/Netto nachvollziehen.


Über den Löschen-Button [ x ] haben Sie die Möglichkeit, bereits erstellte Beleg wieder zu löschen. Das Löschen eines Beleges bewirkt, dass beim nächsten Generierungslauf für diesen Zeitraum wieder ein neuer Beleg generiert wird.
Zuvor erscheint folgende Abfrage:




Es wird sowohl die Information gelöscht, dass die Abrechnungsperiode nicht mehr als abgerechnet gilt. Weiterhin werden die Belege physikalisch gelöscht.


Soll ein Beleg gelöscht werden, der schon an die Finanzbuchhaltung übergeben wurde, so ist dieses nicht möglich. Über die Schaltfläche „Nur Eintrag“ wird nur die Information gelöscht, dass eine Abrechnung erfolgt ist. Zu der nicht löschbaren Rechnung muss dann eine Stornorechnung geschrieben werden. Beim nächsten Abrechungslauf erfolgt dann eine neue Abrechnung für den entsprechenden Zeitraum.

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In diesem Register werden die Kennzeichen angezeigt, die den Verträgen zugeordnet wurden.




Sofern es Ansprechpartner für einen Vertrag gibt, so können Sie diese hier zuordnen.

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Wenn ein Vertrag eine gewisse Zeit lang ausgesetzt werden soll, dann können Sie dieses Unterbrechungsintervall hier eintragen. Für diesen Zeitraum werden beim Generierungslauf dann keine neuen Belege erzeugt.




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In diesem Register können Sie die bisher vorgenommenen Änderungen im Vertragsstamm nachvollziehen. Im linken Listview ist zu diesem Zweck jeweils Datum und Uhrzeit samt Benutzer vermerkt, während in der rechten Listenansicht die modifizierten Datenbankfelder einschließlich der geänderten Werte protokolliert sind. Damit in der Änderungshistorie Daten angezeigt werden, aktivieren Sie bitte das Änderungsprotokoll (Weitere Informationen dazu finden Sie im Hilfekapitel >> Konfiguration).



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