Myfactory Online-Hilfe
Benutzer-/Vertreter-Berechtigungen
Dieser Dialog dient im Grunde der Zusammenführung eines Benutzer-Accounts mit einer Vertreterrolle und damit einer schnelleren Verwaltung von Datensatzberechtigungen, wenn Sie mit vielen Vertreterdatensätzen arbeiten. Zu diesem Zweck können Sie hier zu einem Benutzer einen Vertreter hinterlegen. Das heißt, dass z.B. der Benutzer Frank Fuchs mit dem Vertreter Frank Fuchs verknüpft werden kann. Zusätzlich lassen sich über die [ Hinzufügen ]-Schaltfläche im mittleren Listview-Dialogbereich beliebig viele "Unter-Vertreter" angeben.
Checkbox "Automatische Berechtigung"
Wird die Checkbox "Automatische Berechtigung" verwendet, so werden die sichtbaren Datensätze für den Benutzer auf den angegebenen Vertreter eingeschränkt. Voraussetzung dafür ist, dass in den Berechtigungsgrundlagen die Verwendung von Datensatzberechtigungen aktiviert ist. Wenn Sie also beispielsweise auf der linken Seite einen Benutzer auswählen und diesem den Vertreter Frank Fuchs zuordnen, dann kann der Benutzer nur auf diejenigen Datensätze zugreifen, bei welchen Frank Fuchs als Vertreter hinterlegt ist (z.B. nur auf jene Kunden, bei denen Frank Fuchs als Vertreter eingetragen ist).
Beispiel:
Ein Benutzer hat aufgrund der ihm zugeordneten Datensatzberechtigungen Zugriff auf die Verkaufsbelegart "Angebot". Ist dem Benutzer ein bestimmter Vertreter zugeordnet, dann schränkt sich die Anzahl der für ihn sichtbaren Angebote auf jene ein, die in den Belegdetails den ihm zugeordneten Vertreter hinterlegt haben.
Bitte beachten Sie: Alle "Vertreter"-Felder in den Stammdaten müssen für vollständige Datensatzberechtigungen befüllt sein:
Die Berechtigungsautomatik wirkt auf alle "Vertreter"-Felder, welche sich über Datensatzberechtigungen steuern lassen (z.B. auf das "Vertreter"-Feld im "Kontakte"-Dialog). Daher muss ein Vertreter sowohl in dem "Vertriebsbetreuer"-Feld einer Adresse als auch in dem "Vertreter"-Feld eines Kunden eingetragen sein. Ist in einem dieser beiden Felder kein Vertreter hinterlegt, so kann ein mit einem Vertreter verknüpfter Benutzer solche Datensätze nicht sehen. Eventuell vergebene Zugriffsrechte werden übersteuert, eventuelle Verbotsrechte bleiben bestehen.
Beispiel:
Der Benutzer Frank Fuchs ist über die Benutzer-/Vertreterrechte mit sich selbst als Vertreter Frank Fuchs verknüpft. Loggt er sich nun als Benutzer in die Myfactory ein, so sieht er nur jene Kundendatensätze, bei welchen er im Adressdatensatz als Vertriebsbetreuer und gleichzeitig bei dem mit der Adresse verknüpften Kundendatensatz als Vertreter hinterlegt ist. Ein weiteres Beispiel sind die Kontakte: Ist für einen Adressdatensatz kein Vertriebsbetreuer hinterlegt, so sieht Frank Fuchs die dieser Adresse zugeordneten Kontakte (unter "Vertrieb / Kontakte / Kontakte / Register Kontaktdaten") nicht. Gleichzeitig muss Frank Fuchs auch bei einem Kontaktdatensatz im Vertreter-Feld hinterlegt sein.
Beispiel:
Der Benutzer Frank Fuchs ist über die Benutzer-/Vertreterrechte mit sich selbst als Vertreter Frank Fuchs verknüpft. Loggt er sich nun als Benutzer in die Myfactory ein, so sieht er nur jene Kundendatensätze, bei welchen er im Adressdatensatz als Vertriebsbetreuer und gleichzeitig bei dem mit der Adresse verknüpften Kundendatensatz als Vertreter hinterlegt ist. Ein weiteres Beispiel sind die Kontakte: Ist für einen Adressdatensatz kein Vertriebsbetreuer hinterlegt, so sieht Frank Fuchs die dieser Adresse zugeordneten Kontakte (unter "Vertrieb / Kontakte / Kontakte / Register Kontaktdaten") nicht. Gleichzeitig muss Frank Fuchs auch bei einem Kontaktdatensatz im Vertreter-Feld hinterlegt sein.
Vertreter-Hierarchie beachten:
Ist eine Vertreter-Hierarchie angegeben (einem im oberen Bereich angegebenen Vertreter wurden mehrere "Unter-Vertreter" zugewiesen), so sieht der übergeordnete Vertreter auch die Datensätze der zugeordneten Vertreter.
Beispiel: Fuchs ist Chef von Hase. Meldet sich Hase an, so sieht er alle seine Adressen. Meldet Fuchs sich an, so sieht er seine Adressen und die von Hase.
Beispiel: Fuchs ist Chef von Hase. Meldet sich Hase an, so sieht er alle seine Adressen. Meldet Fuchs sich an, so sieht er seine Adressen und die von Hase.
Bitte beachten Sie:
Mit "Vertreter" ist in diesem Fall NICHT die Urlaubsvertretung gemeint (also z.B. Martin Muster vertritt Willi Bauer während seiner Urlaubszeit).