Um ein Angebot zu erstellen, benötigen Sie einen Kunden oder einen Interessenten. Um aus einer Adresse einen Interessenten zu generieren gehen Sie bitte wie folgt vor.


Wenn bereits eine Adressnummer angelegt ist, aber keine Interessentennummer, dann kann über den Reiter "Adressnachweis" ein Interessent generiert werden.

Öffnen Sie dazu den Adressstamm und wählen Sie die entsprechende Adresse aus. Navigieren Sie zum Reiter "Adressnachweis".


Klicken Sie in der Zeile "Interessent" auf das [ * ] Symbol um eine Interessentennummer zu vergeben. Tragen Sie bei Interessentennummer einen * ein, so wird gemäss den Voreinstellungen automatisch eine Interessentennummer vergeben. Bestätigten Sie Ihre Eingabe anschliessend über [ OK ]


Nach Anlegen des Interessenten wird Ihnen der Interessentendatensatz angezeigt. Die Konditionen (Preisliste, Rabattliste, Zahlungskonditionen) werden bei Interessenten über den Vorlagekunde im Reiter Interessentendaten bezogen. Stellen Sie sicher dass Sie den entsprechenden Vorlagekunde hinterlegt haben, bzw. die gewünschten Konditionen auf dem Vorlagekunden hinterlegt sind.



Öffnen Sie die Verkaufsschnellerfassung unter Verkauf /Verkaufsschnellerfassung.


Wählen Sie über die Schaltfläche [ Neu ] die Belegart "Angebot" aus.


Wenn sich das Angebot an einen bestehenden Kunden richtet, dann wählen Sie im Feld "Kundennummer" den entsprechenden Kunden aus. Wenn sich das Angebot an einen Interessenten richtet dann wählen Sie im Feld Interessent die Interessentennummer aus.


Wählen Sie nun die Artikel oder Dienstleistungen aus, die Sie für Ihr Angebot benötigen.


Klicken Sie auf die Schaltfläche [ Verarbeiten ], um den Beleg zu speichern und eine Angebotsnummer zu generieren.


Über [ Drucken ] können Sie das Angebot drucken oder per E-Mail versenden.



Über die Schaltfläche [ Beleg ] / Details können Sie angebotsspezifische Änderungen vornehmen.


In den Belegdetails können Sie diverse Änderungen für den aktuellen Beleg durchführen:

1. Liefertermin hinzufügen
2. Ansprechpartner einfügen
3. Währung ändern
4 Belegsprache ändern
5. Zahlungskonditionen ändern
6. Versandart hinterlegen
7. Lieferbedienungen hinterlegen