Wenn Sie mit dem Portal-Template "Offene Angebote" arbeiten bzw. dieses Portal Ihren Kunden zum Annehmen von offenen Angeboten per Webportal anbieten, dann verschafft Ihnen dieser Dialog einen Überblick über alle noch nicht angenommenen resp. abgelehnten Portalangebote.


Die Voraussetzung dafür, dass diese Auswertung eine Datenausgabe erzeugt, ist, dass in den an Ihre Kunden per E-Mail bzw. Portallink versendeten Angebote die Checkbox "Angebote per Webportal annehmbar" in den Belegdetails der Verkaufsbelegerfassung gesetzt ist und zu jedem Angebot auch eine Auftragschance existiert. Letzteres können Sie z.B. sicherstellen, indem Sie unter "Vertrieb / Auftragschancen / Grundlagen / Konfiguration" die Checkbox "Auftragschancen für Angebote obligatorisch" aktivieren.


Im Allgemeinen ist der Dialog in vier Bereiche unterteilt: Einen Filterbereich (1), darunter eine "Übersicht" in Zukunftsbetrachtung für die in naher Zukunft "fälligen" Angebote sowie die dazugehörigen zu erwarteten Umsätze (2). Daneben findet sich ein Diagramm in Balkenform, welches die für die offenen Angebote fälligen Umsätze (vertikale y-Achse) in Relation zu der nahen Zukunft (horizontale x-Achse) darstellt (3). Im unteren Bereich findet sich zudem noch eine Einzelaufschlüsselung der Angebotsbelege für den im oberen Bereich gewählten Zeitraum (4).




Hier können Sie wählen, ob Sie die Liste der offenen Portalangebote auf ausschließlich Kunden oder Interessen einschränken möchten oder ob die Darstellung sowohl für Kunden als auch Interessenten erfolgen soll (Auswahl "Alle").



Mit dieser Checkbox können Sie die Darstellung auf all jene offene Angebote filtern, zu denen im Webportal eine Rückfrage durch den Kunden gestellt wurde. Die Rückfrage selbst findet sich dann im unteren Listview-Bereich in der "Kommentar"-Spalte.


Auf Grundlage des "Erwarteten Datums" im "Auftragschancen"-Dialog finden Sie in diesem Listview die Gesamtanzahl an offenen Angeboten, für die in einer jeweils definierten Zeitspanne in naher Zukunft (Spalte "Zeit"; 150 Tage und später) eine Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung eines Angebots durch den Kunden erwartet wird. Die Spalte "Summe" weist für die betreffende Gesamtanzahl an Angeboten den zu erwartenden Gesamtumsatz für den ausgewählten Zeitraum aus.



Das Balkendiagramm stellt den zu erwartenden Gesamtumsatz für die im definierten Zeitraum fälligen Angebote grafisch dar. Wenn Sie mit dem Mauscursor auf einen Balken zeigen, so wird Ihnen eine Detailansicht zu Zeitraum und zugeordnetem Gesamtumsatz angezeigt.



In diesem Bereich finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der offenen Portalangebote in dem gewählten Zeitraum. Neben dem Brutto- und Netto-Preis pro Angebot sowie dem betreffenden Kunden findet sich hier außerdem eine Information zu der Gültigkeit des jeweiligen Angebots sowie ob und welche Rückfrage es seitens des Kunden zu dem Angebot gab.