Mit der Leadübersicht können Sie sich einen Überblick über Ihre im Lead-Manager erfassten Leads verschaffen. Von Bedeutung sind hier insbesondere die "Kontakt"-Spalten ("Erstkontakt" / "Letzter Kontakt" / "Nächster Kontakt"). Darauf basierend haben Sie vielseitige Auswertungsmöglichkeiten und können die Leadübersicht z.B. als Akquiseliste heranziehen.


Hierzu steht Ihnen im oberen Teil des Dialogs ein Filterbereich zur Verfügung, mit dem Sie die untere Leadliste z.B. nach offenen Leads ("Ergebnis") und Ihrem Namen ("Bearbeiter") eingrenzen können. In Kombination mit der Spalte "Nächster Kontakt" ermöglicht Ihnen eine solche Eingrenzung, eine Übersicht über Ihre kommenden Akquisetermine zu erhalten. Bei Bedarf können Sie Ihre Akquiseliste über die "Listview Anpassen"-Funktionen auch speichern, um die eingestellte Listen-Konfiguration schnell parat zu haben (siehe auch Hilfekapitel Listviews).

Über die Detail-Schaltfläche [ … ] (oder einfach per Doppelklick auf einen Leadeintrag) gelangen Sie zum Lead-Manager und können das ausgewählte Lead im Nachgang bearbeiten (z.B. den nächsten Kontakt eintragen und die Kontakthistorie pflegen).

Die Schaltfläche [ Neu ] verzweigt ebenfalls zum Lead-Manager, um damit ein neues Lead anzulegen.