Allgemeines
Eine neue Zielgruppe erstellen


Eine Zielgruppe ist eine definierte Auswahl von Personen, die anhand von Kriterien ausgewählt oder gefiltert wurden. So könnte es sinnvoll sein, Kunden zu einer Veranstaltung einzuladen, die sich in einem bestimmten Postleitzahlbereich befinden.

Feld	Funktion
Bezeichnung	In der Bezeichnung wird ein Name für die Zielgruppe vergeben. Verwenden Sie einen aussagekräftigen Namen. Dieser dient später bei der Auswahl der Zielgruppe als Identifizierungsinstrument.
Kategorie	Hier können Sie der Zielgruppe eine der Kategorien zuordnen. Für den weiteren Verlauf der Auswahl oder der späteren Verwendung hat diese Zuordnung keine Bedeutung, trägt also nur informativen Charakter.
Veranstaltungsteilnehmer	Die Zielgruppe kann sich auch aus den Teilnehmern einer Veranstaltung zusammensetzen. Wählen Sie in diesem Fall die Veranstaltung aus und legen Sie fest, welche Adressen in die Selektion fallen ("Mit Zusage/ Teilgenommen", "Ohne Zusage/ nicht teilgenommen" oder "Alle").
Automatische Aktualisierung	Setzen Sie diese Checkbox, wenn die Zielgruppe zum Zeitpunkt der dazugehörigen Aktion (Erstellen einer Serien-E-Mail o.ä.) aktualisiert werden soll. Diese Option ist nur bei dynamischen Zielgruppen relevant.
(Adressen) - Filter	Mithilfe des Grobfilters können Sie vorab eine Selektion nach Adresstyp vornehmen.
(Adressen) - Auswahl ODER-verknüpft	Die Option "Auswahl ODER-verknüpft" ändert die Art der Verknüpfung der Auswahl- und Kennzeichenfilter. Ist die Option aktiviert, werden alle Adressen herangezogen, die einem Filterkriterium des Dialogs Auswahl bzw. Kennzeichen entsprechen. Ist die Option deaktiviert, werden nur Adressen herangezogen, die allen dieser Filterkriterien entsprechen.
(Adressen) - Schaltfläche [Auswahl]	Mit dem [ Auswahl ]-Button können einzelne Adressen oder Adresstypen ausgewählt werden.
(Adressen) - Schaltfläche [Einzelauswahl]	Per Klick auf den Button [ Einzelauswahl ] öffnet sich der Einzeladressauswahldialog.
(Adressen) - Kennzeichen	Dieser Dialog filtert die Adressen nach den in den Stammdaten festgelegten Kennzeichen, und schließt alle Adressen aus, welche nicht den hier angegebenen Kennzeichen entsprechen.
(Ansprechpartner) - Methode	Mittels der Methode wird festgelegt, wie später die Erstellung der Aktivitätsziele erfolgen soll. Wird hier beispielsweise die Hauptadresse ausgewählt, so wird nur diese zur Erstellung herangezogen., Hauptadresse: Es wird nur der Adressdatensatz in seiner ursprünglichen Form verwendet. Ansprechpartner finden keine Verwendung. Ein Hauptansprechpartner: Es wird einer der Hauptansprechpartner herangezogen. Alle Hauptansprechpartner: Es werden alle Hauptansprechpartner herangezogen. Ein ASP aus Gruppe: Wird in der Ansprechpartner-Gruppen-Auswahlbox eine Gruppe selektiert, so wird einer der Ansprechpartner je Gruppe herangezogen. Alle ASP aus Gruppe: Wird in der Ansprechpartner-Gruppen-Auswahlbox eine Gruppe selektiert, so werden alle Ansprechpartner pro Gruppe herangezogen. Ein Ansprechpartner: Es wird einer der Ansprechpartner herangezogen. Alle Ansprechpartner: Es werden alle Ansprechpartner herangezogen. Markierte Ansprechpartner: Es werden die Ansprechpartner herangezogen, die über eine dynamische Zielgruppe markiert wurden.
(Ansprechpartner) - Adressenauswahl	Alle Adressen: Es werden alle Adressen berücksichtigt.Nur Adressen mit Ansprechpartner: Es werden nur Adressen mit Ansprechpartner berücksichtigt. Bitte beachten Sie: Wird eine Auswahl nach Ansprechpartnern getroffen, so muss die Methode „Alle Ansprechpartner“ gewählt und die Option "Nur Adressen mit Ansprechpartner" gesetzt werden. Nur Adressen ohne Ansprechpartner: Es werden nur Adressen ohne Ansprechpartner berücksichtigt.
(Ansprechpartner) - Kennzeichen	Dieser Dialog filtert die Ansprechpartner nach den in den Stammdaten festgelegten Kennzeichen, und schließt alle Ansprechpartner aus, welche nicht den hier angegebenen Kennzeichen entsprechen.

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Navigieren Sie im Menübaum zum Menüpunkt "Marketing" und klicken Sie dort auf den Untereintrag "Zielgruppen".


Um eine neue Zielgruppe anzulegen, betätigen Sie bitte die Schaltfläche [ Neu ] und geben Sie Ihrer Zielgruppe eine Bezeichnung (für unser nachfolgendes Beispiel ist das "Kunden mit Hammer und ohne Nägel").


Die Bezeichnung ist das einzige Pflichtfeld, um eine Zielgruppe anzulegen. Alle anderen Angaben sind optional.

Im Folgenden werden Ihnen anhand von Beispielen die Filtermöglichkeiten erklärt. Die gefilterte Adressenliste und die Ansprechpartnerliste (2) können Sie sich über die [ Info ]-Schaltfläche (1) anzeigen lassen. Auch diese Listen können Sie via CSV in Excel exportieren.

1. Setzen Sie den Filter (1) auf "Kunden" (2):





2. Klicken Sie auf den Button [ Auswahl ] (1) und wählen Sie "Kunden" (2) aus:





3. Klicken Sie im Dialogfeld auf "Filter" (1), wählen Sie dort im Datensatzfilter das Feld "Adresse-Ort" (2) aus und tragen Sie beim Feld "Vergleichswert" "Frankfurt" (3) ein:





4. Nun werden alle gefilterten Kunden gelistet, welche aus dem Ort Frankfurt stammen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe anschließend mit [ OK ] (4)


5. Der Filter wird nun auf der Hauptadresse angezeigt:
   
   
   

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche [ Kennzeichen ] (1) und wählen Sie hier das Kennzeichen "erhält Nägelprospekt" (2) aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit [ OK ] (3):





2. Damit nur Adressen mit Ansprechpartner erscheinen, wählen Sie die Methode "Alle Ansprechpartner" (1) mit der Adressenauswahl "Nur Adressen mit Ansprechpartner" (2) aus:




Über den Button [ Info ] und den Kontextmenüeintrag "Ansprechpartnerliste" werden nun alle Ansprechpartner von Adressen angezeigt, welche das Kennzeichen "erhält Nägelprospekt" hinterlegt haben. Adressen ohne Ansprechpartner, welche das Kennzeichen ebenfalls hinterlegt haben, werden hingegen ignoriert.

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Soll allen Kunden, die im Jahr 2024 ein bestimmtes Produkt gekauft haben, ein Nägelprospekt zugesendet werden, so lassen sich diese Adressen mit einem dynamischen Filter filtern.

Dazu klicken wir auf das Register "Dynamisch" (1) und setzen hier den Haken bei "Gekaufte Artikel" (2). Mit der Schaltfläche [ … ] (3) öffnet sich das Dialogfenster "Details für Gekaufte Artikel". Hier können wir nun die Periode und die Artikel selektieren.

Im Register "Gekaufte Artikel" geben wir die gewünschte Periode (4)(5), welche überprüft werden soll, sowie die Belegart an (Rechnungsbelege) (6).


Im Register "Auswahl" können anschließend die gewünschten Artikel angegeben werden, auf welche geprüft werden soll.

Nach der Auswahl muss die dynamische Abfrage ausgeführt werden. Wenn im Hauptdialog der Checkbox-Haken bei "Automatische Aktualisierung" gesetzt wurde, wird zum Zeitpunkt der dazugehörigen Aktion (z.B. Erstellen der Serien-E-Mail) die Zielgruppe aktualisiert.


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