Folgende Daten können hier eingetragen werden:



Zusätzlich zu der Beschreibung können Sie einen beliebig langen Beschreibungstext anlegen.


Ist der mögliche Auftraggeber noch nicht in Ihren Kundenstammdaten erfasst, so können Sie ihn in den Adressdaten anlegen. Hinterlegen Sie hier dann bitte die dazugehörende Adressnummer.


Hier geben Sie bitte die Kundennummer ein, von dem dieser Auftrag erteilt wird. Über die -Schaltfläche wird Ihnen eine Suchfunktion zur Verfügung gestellt, über die Sie den Kunden ermitteln können. Nach der Eingabe der Kundennummer wird der Matchcode des Kunden zur Kontrolle in dem Feld daneben angezeigt. Gleichzeitig wird in dem Feld Adressnummer die dazugehörende Nummer der Adress-Stammdaten eingeblendet. Der hier hinterlegte Matchcode der Adresse wird in dem Feld daneben angezeigt.


An dieser Stelle können Sie die Nummer des Vertreters hinterlegen, der diesen Auftrag betreut. Mit der Schaltfläche können Sie in den Vertreterstammdaten die betreffende Vertreternummer suchen. Nach der Anwahl der Vertreternummer wird der Matchcode des Vertreters neben diesem Feld angezeigt.


Hier kann noch eine zusätzliche Referenzadresse zu dieser Chance hinterlegt werden.


In der hier zur Verfügung gestellten Auswahlliste können Sie eine der unter „Vertrieb / Auftragschancen“ angelegten Chancenbewertung auswählen.


Ist die Chance mit einem Beleg verknüpft, so wird hier der Belegwert angezeigt.


Gibt es für diese Chance einen zugehörigen Beleg, so geben Sie hier bitte die betreffende Belegnummer an.


Geben Sie hier bitte den möglichen Auftragswert ein. Neben dem Feld für den Auftragswert können Sie die Währung hinterlegen, in der der Auftragswert angegeben ist. Anschließend wird der Auftragswert in die eigene Währung umgerechnet und in dem Feld „Wert in Eigenwährung“ ausgegeben.


Geben Sie bitte das Aufnahmedatum in der Form TT.MM.JJJJ ein.


Unter dem erwarteten Datum geben Sie bitte den Termin an, zu dem Sie eine Entscheidung bezüglich der Auftragsvergabe erwarten. Das Datum muss in der Form TT.MM.JJJJ eingegeben werden.


Hinterlegen Sie hier den Status der Auftragschance.


Der Chance kann zusätzlich noch ein Kontakt zugeordnet werden.


Die Bewertung von Auftragschancen kann auch über Vertriebsphasen erfolgen. Hinterlegen Sie in diesem Fall hier die Vertriebsphase.


Zugriffskennzeichen werden verwendet um Datensatzberechtigungen zu definieren


In diesem Register können Sie bei einem gescheiterten Auftrag angeben, woran das Nichtzustandekommen des Auftrags gelegen hat. Neben einem Verlustgrund können Sie dazu noch einen näher ausführenden Infotext zu dem Grund des Verlustes hinterlegen.



Hier sehen Sie die Dokumente, die der Auftragschance zugeordnet sind.



Hier können Informationen zu Mitbewerbern hinterlegt werden.



Hier können Kennzeichen zu einer Auftragschance hinterlegt werden.



Hinterlegen Sie in diesem Bereich bitte alle Kontakte, die im Kontext einer Auftragschance entstanden sind.




In diesem Register können Sie Aufgaben zu einer Auftragschance für bestimmte Benutzer anlegen.



Unter der Voraussetzung, dass Sie das Änderungsprotokoll für die Auftragschancen aktiviert haben (siehe Hilfekapitel Konfiguration) können Sie hier sämtliche zu einem Datensatz getätigte Änderungen nachvollziehen.