Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Kunden anlegen. Sie können entweder einer bereits existierenden Adresse auch Kundendaten hinzufügen oder Sie können einen neuen Kunden anlegen.

Klicken Sie dazu in dem Menübereich "Stammdaten" auf den Menüpunkt "Kunden"


Betätigen Sie hier nun den Button [ Neu ].

Die Anlage eines neuen Kunden entspricht der einer Adresse. Zum Thema "Adresse anlegen" existiert ein separates Tutorial: Wie erfasse ich Adressen.

Ihr neu erstellter Kunde verfügt darüber hinaus über den Reiter "Kundendaten".


Rufen Sie zunächst die Adresse auf, der Sie die Kundendaten hinzufügen möchten. Wie Sie nach Ihrer Adresse suchen, erfahren Sie in einem Tutorial: Wie suche ich nach einer Adresse?. Wechseln Sie in den Kunden-Details auf den Reiter "Adressnachweis".


Klicken Sie auf den gelb markierten Stern. Folgender Dialog öffnet sich:


Adressnummer und Kundennummer sind unabhängig voneinander. Um Ihrer Adresse die nächste freie Kundennummer zu geben, tragen Sie in das Eingabefeld "Kundennummer" einen Stern (Multiplizieren-Zeichen) ein und betätigen die Enter-Taste auf Ihrer Tastatur.

Wählen Sie nun aus, welcher Kundengruppe dieser Kunde zugeordnet werden soll. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [ Speichern ]. Die Myfactory bestätigt Ihnen darauf, dass der Kunde erfolgreich angelegt wurde.




Wenn Sie diese Meldung bestätigen, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie mit der Eingabe der Kundendaten fortfahren können.
Hier haben Sie (nochmal) die Möglichkeit, die Kundengruppe zu korrigieren, indem Sie dort eine andere Gruppe auswählen. Lediglich die Kundengruppe und die Kurzbezeichnung (auf dem Reiter "Adresse") sind Pflichtfelder. Das sind die Felder, die Myfactory dringend
benötigt, um Ihre Kundendaten speichern zu können. Wenn Sie Ihrem Kunden eine Auftragsbestätigung schreiben möchten, sollten Sie unbedingt in den Feldern "Steuergebiet", "Preiskennzeichen" und "Zahlungskondition" eine Auswahl getroffen haben.


Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Steuerberater, falls Sie Fragen zur Umsatzsteuer haben.

Tragen Sie im Eingabefeld "EU-Land" das Länderkürzel ein, in dem Ihr Kunde seinen Firmensitz hat. Bei deutschen Unternehmen lassen Sie dieses Eingabefeld bitte leer.


Wenn Ihnen die Umsatzsteuer-ID Ihres ausländischen Kunden bekannt ist, tragen Sie diese bitte in das Eingabefeld „EU USt.ID“ ein.

Mit dem Preiskennzeichen bestimmen Sie, ob Ihr Kunde ein Privat-Kunde (brutto) oder ein Firmen-Kunde (netto) ist. Bei Privat-Kunden werden dadurch alle Artikel inklusive Mehrwertsteuer in einem Beleg (Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung,…) angezeigt
und nach der Zwischensumme lediglich ausgewiesen.

Bei Firmen-Kunden werden in den Belegen die Artikel (netto) ohne Mehrwertsteuer
angezeigt und erst nach der Zwischensumme dazu addiert.

Damit Sie diesen Kunden bei Zahlungsverzug mahnen können, sollten Sie eine Mahnkondition ausgewählt haben.


Damit sind die Einträge auf dem Reiter "Kundendaten" vollständig.