Im Dialog "Kasse / Grundlagen / Konfiguration" können Sie die globalen Kasseneinstellungen vornehmen. Diese gelten dann insbesondere für die Kassenkunden, die Verkaufsbelegarten und den Kassenabschluss.



Dieser Kunde wird bei einem neuen Kassenbon automatisch gesetzt. Voraussetzung ist, dass Sie in der Kassenanwendung zunächst einen Artikel hinzufügen, um im Hintergrund in der myfactory einen neuen Beleg mit dem Kassenkunden zu erzeugen. Dadurch wird der Kunde für den aktuellen Bon in der Kassenanwendung angezeigt. Standardmäßig erstellen Sie als Kassenkunden einen Laufkunden.


Wenn ein neuer Kunde erfasst wird, werden die Konditionen des hier hinterlegten Vorlagekunden gezogen (z.B. Kundengruppe, Versandart, Zahlungskonditionen).
Das Debitoren-Sammelkonto des Vorlagekunden darf auf keine Währung eingeschränkt sein, falls Fremdwährungen erlaubt sein sollen.


Standardmäßig "Barverkauf", damit die Bezahlung automatisch ausgeführt und gebucht wird.


Standardmäßig "Gesamtstorno Barverkauf", damit der Verkauf inkl. Zahlung rückgängig gemacht wird.


Standardmäßig "Direktrechnung"; diese Option wird benötigt, wenn die Ware auf Rechnung verkauft wird. Es erfolgte also noch keine Zahlung.


Standardmäßig "Gesamtstorno", damit der gesamte Verkauf ohne Zahlung rückgängig gemacht wird.


Bei einer Rechnungsstellung wird die hier hinterlegte Zahlungskondition gesetzt.


Falls der Haken gesetzt ist, wird der Kunde, welcher über die Kassenanwendung angelegt wurde, direkt im laufenden Bon gesetzt. Damit übersteuert er den Kassenkunden.


Mit dieser Option können Sie festlegen, was grundsätzlich passieren soll, wenn bei einem Kassiervorgang zweimal derselbe Artikel (mit der gleichen Artikelnummer) gescannt bzw. eingegeben wird.

Ja, außer Einmalartikel: Wenn Sie mehrere Einmalartikel (mit der gleichen Artikelnummer und jeweils unterschiedlichen Bezeichnungen) in die Kasse eingeben, dann werden diese als einzelne Positionen auf dem Kassenbon aufgeführt. Alle anderen Artikel werden hingegen in einer einzigen Position zusammengefasst.

Nie: Hiermit werden sämtliche Artikel (egal, ob Einmalartikel oder nicht) grundsätzlich als einzelne Positionen auf dem Kassenbon vermerkt.

Alle Artikel: Wenn Sie diese Option wählen, so werden alle Artikel (auch Einmalartikel) grundsätzlich in einer Belegposition auf dem Kassenbon zusammengefasst und die Menge entsprechend der jeweiligen Anzahl erhöht.


Wenn Sie diese Option aktivieren, dann werden alle abgeschlossenen Kassenbons unabhängig von der Einstellung bei "Übergabemodus" (in der FMS-Übergabekonfiguration) direkt an die Finanzbuchhaltung übergeben. Diese Option hat für Sie vor allem dann einen Vorteil, wenn Sie üblicherweise mit der FMS-Stapelübergabe arbeiten. Der in der FMS-Konfiguration eingestellte Übergabemodus kann dann einfach übersteuert werden.


Beim Erfassen mehrerer Artikelpositionen in der Kassenanwendung wird der aktuell eingelesene Artikel mit dieser Option stets oben angezeigt. Dies erspart Ihnen Scroll-Arbeit und erlaubt es Ihnen außerdem, einen besseren Überblick über den Kassiervorgang zu behalten.


Ist diese Checkbox gesetzt, dann erscheint der zuletzt in der Kasse gescannte bzw. eingegebene Artikel im Positionsbereich der Kasse immer in der ersten Zeile. Dies gilt auch dann, wenn durch einen erneuten Scan resp. eine erneute Eingabe eines bereits im Kassen-Warenkorb vorhandenen Artikels nur die Menge dieses Artikels geändert wird. Dabei werden immer auch die zu einem Artikel gehörenden obligatorischen Zusatzartikel mit nach oben gerückt.

Ist die Checkbox nicht gesetzt, dann werden neue bzw. geänderte Artikelpositionen nicht hervorgehoben und bleiben - inklusive der zugehörigen obligatorischen Zusatzartikel - stets im unteren Warenkorbbereich.


In diesem Bereich können Sie durch einen Klick auf die [ Auswahl ]-Schaltfläche festlegen, nach welchen Kriterien Sie in der Kassenanwendung nach Artikeln suchen möchten.


Eine Suche nach z.B. der EAN-Nummer ist in der Kassenanwendung also nur dann möglich, wenn Sie dieses Suchfeld über das obenstehende Dialogfenster aktivieren.


Mit dieser Option können Sie bestimmen, welche Verkaufsbelegarten in der "Abholungen"-Funktionalität der Kassenanwendung (siehe Hilfekapitel myfactory.POS: Die Kasse nutzen) zur Weiterverarbeitung angezeigt werden sollen. Derzeit sind standardmäßig Angebote und Webshopbestellungen als Belegarten auswählbar. Die zugehörigen Einstellungen lassen sich über die [ Auswählen ]-Schaltfläche anpassen. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich ein neues Dialogfenster, in welchem Sie die gewünschten Belegarten an- oder abhaken können.


Eine Mehrfachaus und -abwahl lässt sich über die Buttons [ Seite auswählen ] bzw. [ Keine auswählen ] treffen. Mit den Checkboxen "Nur nicht ausgewählte" und "Nur ausgewählte" können Sie auf gewünschte Verkaufsbelegarten filtern, indem Sie diese ein- bzw. ausblenden.


Mit dieser Option legen Sie fest, wie viele Artikel im Suchdialog der Kasse dargestellt werden. Standardmäßig werden in der Suche 15 Artikel angezeigt. Wenn Sie - etwa bei vielen verschiedenen Varianten eines Artikels - jedoch mehrere Suchvorschläge benötigen, dann können Sie in dieser Auswahlbox die gewünschte Anzahl an Vorschlägen für die Artikelsuche konfigurieren. Die Spannbreite reicht dabei von 5 bis 50 Suchvorschlägen.


Mit dieser Auswahlbox können Sie einstellen, wie viele Artikelgruppen oder -kataloge im Artikelbereich der Kassenanwendung dargestellt werden sollen. Um die allgemeine Performance zu steigern und den Dialog übersichtlicher zu gestalten, können Sie die Anzeige der Artikelgruppen und -kataloge im Filterbaum auf der rechten Seite des Dialogs begrenzen. Möglich sind zwischen 10 und 50 maximal angezeigten Artikelgruppen bzw. -katalogen. Sie können jedoch auch vorgeben, dass die Anzahl der dargestellten Artikelgruppen und -kataloge nicht limitiert wird.


Beim Kassenabschluss werden all jene Buchungen erzeugt, die keine Kassenverkäufe sind und somit nicht über die Standard-Beleglogik an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. Dazu zählen z.B. Kasseneinzahlungen oder Abschöpfungen. Bei diesen erfolgt die Fibu-Übergabe erst mit dem erfolgreich durchgeführten Kassenabschluss.


Hier wird das Buchungsjournal für alle Buchungen gesetzt, die über den Kassenabschluss erstellt werden.


Buchungsschablone für Einzahlungsbuchungen; standardmäßig "Finanzkonto / Finanzkonto", ohne Steuern


Buchungsschablone für Auszahlungsbuchungen; standardmäßig "Finanzkonto / Finanzkonto", ohne Steuern


Buchungsschablone für Abschöpfungsbuchungen; standardmäßig "Finanzkonto / Finanzkonto", ohne Steuern


Buchungsschablone für Zugänge aus Abschlussdifferenz; standardmäßig "Finanzkonto / Erlöskonto", ohne Steuern


Buchungsschablone für Abgänge aus Abschlussdifferenz; standardmäßig "Aufwandskonto / Finanzkonto", ohne Steuern