In den Grundlagen definieren Sie die allgemein notwendigen Stammdaten für Ihr CRM-System. Dazu gehören die Auswahllisten, die Sie bei der Erfassung Ihrer Adressstammdaten benötigen, wie z.B. die Stichworte oder die Adressherkunft sowie die Interessentenherkunft.

Ebenso werden für die Erfassung Ihrer Ansprechpartner die notwendigen Auswahllisten angelegt. Hierzu gehören die Positionen der Ansprechpartner, die Abteilung des Ansprechpartners sowie der Beruf des Ansprechpartners.

Zusätzlich werden die Gruppen der Interessenten sowie der Ansprechpartner definiert. Darüber hinaus können Sie unterschiedliche Standardanschreiben hinterlegen. Unter Konfiguration haben Sie die Möglichkeit festzulegen, welche Register in dem Kontaktmanager angezeigt werden sollen.