Bestandsvorschau nach Kunden
In diesem Dialog sehen Sie je Kunde eine monatliche Vorschau der vertraglich erwarteten Umsätze für ein ausgewähltes Jahr. Grundlage sind die hier aufgelisteten Vertragsbestände (z. B. wiederkehrende Vertragsumsätze). Zusätzlich können Sie sich zu einem markierten Kunden die zugrunde liegenden individuellen Verträge inkl. der einzelnen Monatsumsatzwerte anzeigen lassen.
Der Dialog unterteilt sich in vier Funktionsbereiche:
Kopfbereich:
Im obersten Kopfbereich lässt sich die Vorschau auf ein spezifisches Jahr eingrenzen, im Feld daneben wird dargestellt, wann diese Übersicht zuletzt aktualisiert wurde. Liegt dieses Datum bereits länger zurück, dann können Sie die Vorschau mit Klick auf die entsprechende Schaltfläche aktualisieren.
Selektionsbereich (Filter):
In diesem Bereich haben Sie weitere Filter- und Einschränkungsmöglichkeiten, unter anderem können Sie hier nach der Kunden- oder Vertragsnummer sowie nach weiteren Vertragsparametern filtern, bspw. danach, ob Verträge im Bestand inaktiv oder bereits gekündigt sind. Zudem lässt sich ein dem Kunden zugeordneter Vertreter sowie ein von diesem Vertreter abweichender Vertriebsbetreuer angeben, welcher im Vertragsbeleg zugewiesen wurde. Zur weiteren Einschränkung des Dialogs können über die gleichnamige Schaltfläche auch Kennzeichen genutzt werden.
Erste Ergebnisliste - Kundenübersicht:
Die obere der beiden Ergebnislisten zeigt die monatlichen Umsatzwerte pro Gesamt-Vertragsbestand eines Kunden für das ausgewählte Jahr.
Zweite Ergebnisliste - Vertragsdetails:
Die zweite Ergebnisliste schlüsselt die monatlichen Umsatzwerte für individuelle Verträge eines in der oberen Ergebnisliste markierten Kunden auf.
