Im Dialog "Kasse / Grundlagen / Konfiguration" können Sie die globalen Kasseneinstellungen vornehmen. Diese gelten dann insbesondere für die Kassenkunden, die Verkaufsbelegarten und den Kassenabschluss.



Dieser Kunde wird bei einem neuen Kassenbon automatisch gesetzt. Voraussetzung ist, dass Sie in der Kassenanwendung zunächst einen Artikel hinzufügen, um im Hintergrund in der myfactory einen neuen Beleg mit dem Kassenkunden zu erzeugen. Dadurch wird der Kunde für den aktuellen Bon in der Kassenanwendung angezeigt. Standardmäßig erstellen Sie als Kassenkunden einen Laufkunden.


Wenn ein neuer Kunde erfasst wird, werden die Konditionen des hier hinterlegten Vorlagekunden gezogen (z.B. Kundengruppe, Versandart, Zahlungskonditionen).
Das Debitoren-Sammelkonto des Vorlagekunden darf auf keine Währung eingeschränkt sein, falls Fremdwährungen erlaubt sein sollen.


Standardmäßig "Barverkauf", damit die Bezahlung automatisch ausgeführt und gebucht wird.


Standardmäßig "Gesamtstorno Barverkauf", damit der Verkauf inkl. Zahlung rückgängig gemacht wird.


Standardmäßig "Direktrechnung"; diese Option wird benötigt, wenn die Ware auf Rechnung verkauft wird. Es erfolgte also noch keine Zahlung.


Standardmäßig "Gesamtstorno", damit der gesamte Verkauf ohne Zahlung rückgängig gemacht wird.


Bei einer Rechnungsstellung wird die hier hinterlegte Zahlungskondition gesetzt.


Falls der Haken gesetzt ist, wird der Kunde, welcher über die Kassenanwendung angelegt wurde, direkt im laufenden Bon gesetzt. Damit übersteuert er den Kassenkunden.


Mit dieser Option können Sie festlegen, was grundsätzlich passieren soll, wenn bei einem Kassiervorgang zweimal derselbe Artikel (mit der gleichen Artikelnummer) gescannt bzw. eingegeben wird.

Ja, außer Einmalartikel: Wenn Sie mehrere Einmalartikel (mit der gleichen Artikelnummer und jeweils unterschiedlichen Bezeichnungen) in die Kasse eingeben, dann werden diese als einzelne Positionen auf dem Kassenbon aufgeführt. Alle anderen Artikel werden hingegen in einer einzigen Position zusammengefasst.

Nie: Hiermit werden sämtliche Artikel (egal, ob Einmalartikel oder nicht) grundsätzlich als einzelne Positionen auf dem Kassenbon vermerkt.

Alle Artikel: Wenn Sie diese Option wählen, so werden alle Artikel (auch Einmalartikel) grundsätzlich in einer Belegposition auf dem Kassenbon zusammengefasst und die Menge entsprechend der jeweiligen Anzahl erhöht.


Wenn Sie diese Option aktivieren, dann werden alle abgeschlossenen Kassenbons unabhängig von der Einstellung bei "Übergabemodus" (in der FMS-Übergabekonfiguration) direkt an die Finanzbuchhaltung übergeben. Diese Option hat für Sie vor allem dann einen Vorteil, wenn Sie üblicherweise mit der FMS-Stapelübergabe arbeiten. Der in der FMS-Konfiguration eingestellte Übergabemodus kann dann einfach übersteuert werden.


Beim Erfassen mehrerer Artikelpositionen in der Kassenanwendung wird der aktuell eingelesene Artikel mit dieser Option stets oben angezeigt. Dies erspart Ihnen Scroll-Arbeit und erlaubt es Ihnen außerdem, einen besseren Überblick über den Kassiervorgang zu behalten.


Ist diese Checkbox gesetzt, dann erscheint der zuletzt in der Kasse gescannte bzw. eingegebene Artikel im Positionsbereich der Kasse immer in der ersten Zeile. Dies gilt auch dann, wenn durch einen erneuten Scan resp. eine erneute Eingabe eines bereits im Kassen-Warenkorb vorhandenen Artikels nur die Menge dieses Artikels geändert wird. Dabei werden immer auch die zu einem Artikel gehörenden obligatorischen Zusatzartikel mit nach oben gerückt.

Ist die Checkbox nicht gesetzt, dann werden neue bzw. geänderte Artikelpositionen nicht hervorgehoben und bleiben - inklusive der zugehörigen obligatorischen Zusatzartikel - stets im unteren Warenkorbbereich.


In diesem Bereich können Sie durch einen Klick auf die [ Auswahl ]-Schaltfläche festlegen, nach welchen Kriterien Sie in der Kassenanwendung nach Artikeln suchen möchten.


Eine Suche nach z.B. der EAN-Nummer ist in der Kassenanwendung also nur dann möglich, wenn Sie dieses Suchfeld über das obenstehende Dialogfenster aktivieren.


Mit dieser Option können Sie bestimmen, welche Verkaufsbelegarten in der "Abholungen"-Funktionalität der Kassenanwendung (siehe Hilfekapitel myfactory.POS: Die Kasse nutzen) zur Weiterverarbeitung angezeigt werden sollen. Derzeit sind standardmäßig Angebote und Webshopbestellungen als Belegarten auswählbar. Die zugehörigen Einstellungen lassen sich über die [ Auswählen ]-Schaltfläche anpassen. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich ein neues Dialogfenster, in welchem Sie die gewünschten Belegarten an- oder abhaken können.


Eine Mehrfachaus und -abwahl lässt sich über die Buttons [ Seite auswählen ] bzw. [ Keine auswählen ] treffen. Mit den Checkboxen "Nur nicht ausgewählte" und "Nur ausgewählte" können Sie auf gewünschte Verkaufsbelegarten filtern, indem Sie diese ein- bzw. ausblenden.


Mit dieser Option legen Sie fest, wie viele Artikel im Suchdialog der Kasse dargestellt werden. Standardmäßig werden in der Suche 15 Artikel angezeigt. Wenn Sie - etwa bei vielen verschiedenen Varianten eines Artikels - jedoch mehrere Suchvorschläge benötigen, dann können Sie in dieser Auswahlbox die gewünschte Anzahl an Vorschlägen für die Artikelsuche konfigurieren. Die Spannbreite reicht dabei von 5 bis 50 Suchvorschlägen.


Mit dieser Auswahlbox können Sie einstellen, wie viele Artikelgruppen oder -kataloge im Artikelbereich der Kassenanwendung dargestellt werden sollen. Um die allgemeine Performance zu steigern und den Dialog übersichtlicher zu gestalten, können Sie die Anzeige der Artikelgruppen und -kataloge im Filterbaum auf der rechten Seite des Dialogs begrenzen. Möglich sind zwischen 10 und 50 maximal angezeigten Artikelgruppen bzw. -katalogen. Sie können jedoch auch vorgeben, dass die Anzahl der dargestellten Artikelgruppen und -kataloge nicht limitiert wird.


Beim Kassenabschluss werden all jene Buchungen erzeugt, die keine Kassenverkäufe sind und somit nicht über die Standard-Beleglogik an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. Dazu zählen z.B. Kasseneinzahlungen oder Abschöpfungen. Bei diesen erfolgt die Fibu-Übergabe erst mit dem erfolgreich durchgeführten Kassenabschluss.


Hier wird das Buchungsjournal für alle Buchungen gesetzt, die über den Kassenabschluss erstellt werden.


Buchungsschablone für Einzahlungsbuchungen; standardmäßig "Finanzkonto / Finanzkonto", ohne Steuern


Buchungsschablone für Auszahlungsbuchungen; standardmäßig "Finanzkonto / Finanzkonto", ohne Steuern


Buchungsschablone für Abschöpfungsbuchungen; standardmäßig "Finanzkonto / Finanzkonto", ohne Steuern


Buchungsschablone für Zugänge aus Abschlussdifferenz; standardmäßig "Finanzkonto / Erlöskonto", ohne Steuern


Buchungsschablone für Abgänge aus Abschlussdifferenz; standardmäßig "Aufwandskonto / Finanzkonto", ohne Steuern

Unter "Kasse / Grundlagen / Kassen" können die einzelnen Kassen erstellt und individuell konfiguriert werden. Die maximal mögliche Anzahl an aktiven Kassen ist dabei abhängig vom jeweils erworbenen Abo.



Register "Grundlagen"
Register "Bedienung"
Register "Geräte"
Register "Belegvorgaben"
Register "Bon-Layout"
Register "Bon-Layout (erweitert)"
Register "OP-Zahlungsbon"
Register "Währung/Abschluss"
Register "Kartenzahlung"
Register "TSE-Konfiguration"




Tragen Sie hier bitte einen sinnvollen Namen für Ihre Kasse ein.


Hiermit lässt sich eine Kassenkonfiguration inaktiv schalten. Wenn Sie den Datensatzfilter so einstellen, dass dieser die inaktiven Datensätze anzeigt, dann können Sie bei Bedarf nach wie vor einsehen, wie die betreffende Kasse konfiguriert war.


Mit dem hier hinterlegten myfactory-Benutzer bzw. mit dessen Benutzerdaten können Sie sich in der Kassenanwendung anmelden und die gewählte Kasse starten (Die Zuordnung eines Benutzers zu einer Kasse legen Sie im Mitarbeiterstamm im Register "Kassen-Zuordnung" fest).


Standardwährung: Diese Währung wird standardmäßig bei einem neuen Bon ausgewählt.


Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, eine Adresse als Lieferanschrift für eine abweichende Besteuerung anzugeben. Eine gesetzte Kassenadresse hilft dabei, Steuersätze richtig anzuwenden, wenn der ausgewählte Kunde eine Lieferadresse im Ausland hat. Wenn der Kunde beispielsweise eine Lieferanschrift in der Schweiz hat, der Kassenstandort sich jedoch in Deutschland befindet, dann greift gemäß des Ortes der erbrachten Lieferung / Leistung der deutsche Steuersatz.

Ist die Kassenadresse gesetzt, dann kann ein mögliches abweichendes Steuergebiet aus dem Dialog "Steuergebiete Umsatzsteuer" (unter "Rechnungswesen / Umsatzsteuer / Grundlagen / Steuergebiete Ust."; siehe Hilfekapitel Steuergebiete USt.) in Bezug auf die Kassenadresse herangezogen werden. Dafür müssen die Einträge im Register "Lieferländer" entsprechend gepflegt sein. Das heißt, die dort hinterlegten abweichenden Steuergebiete müssen Ihren verwendeten Lieferländern zugeordnet sein, damit das korrekte Steuergebiet herangezogen werden kann. Die Adresse der Kasse wird dann auf dem Beleg als Lieferadresse eingetragen.


Von diesem Lager werden die über die Kasse verkauften Artikel aus- und eingebucht.


Mit dieser Option ist es möglich, das Preiskennzeichen (Brutto/Netto) aller Kassenverkäufe zu übersteuern.


Definieren Sie hier eine abweichende Betriebsstätte, die für kassenspezifische Kassenbuchungen - also Kassenabschlüsse, Abschöpfungen, Ein-/Auszahlungen - herangezogen werden soll.

Verwenden Sie diese Einstellung bitte nur für spezielle Anforderungen. In allen anderen Fällen empfehlen wir Ihnen, dieses Feld zwecks Fehlerprävention leer zu lassen.


Wenn Sie hier einen abweichenden Kassenkunden eintragen, so wird der in der globalen Kassen-Grundkonfiguration (siehe Konfiguration) hinterlegte Kunde dadurch übersteuert. Somit haben Sie grundsätzlich die Möglichkeit, pro Kasse einen lokalen Kassenkunden anzugeben.


Wird der hier hinterlegte Maximalbetrag überschritten, so muss ein anonymer Kassenkunde (Laufkunde) grundsätzlich angelegt und dessen Adressdaten erfasst werden. Bei Unterschreitung dieses Betrages kann ein Kunde weiterhin anonym an der Kasse einkaufen. Die Berechnung des Betrages erfolgt in der internen Währung.


Mit dieser Option legen Sie fest, was passieren soll, wenn Sie in der Kassenanwendung einen Artikel eingeben/einscannen, welcher bei unterschiedlichen Kunden unterschiedliche Preise (in den Kunden-Artikeldaten oder in der Preisliste) hinterlegt hat.

Drei Einstellungen stehen Ihnen hier zur Auswahl:

Nie:
Ist diese Einstellung gewählt, dann wird für den in den Kassen-Warenkorb gelegten Artikel immer der Preis des Kassenkunden angezeigt. Dies ist auch dann der Fall, wenn Sie im Kundenauswahlbereich einen anderen Kunden auswählen. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung somit ggf. zu falschen Preisangaben führen kann.

Immer:
Bei dieser Einstellung wird der Preis für einen Artikel bei Auswahl eines anderen Kunden im Kassen-Warenkorb automatisch neu ermittelt und gemäß des beim Kunden hinterlegten Preises angepasst. Es erfolgt hierbei keine Rückfrage. Prüfen Sie daher bitte, ob es sich bei Änderung des Kunden auch um den korrekten Preis handelt.

Nachfrage:
Mit dieser Einstellung wird bei einem erkannten Wechsel des Kunden im Kundenauswahlfeld zunächst ein Rückfragefenster eingeblendet, mit dem das System Sie fragt, ob der Preis für den aktuell im Kassen-Warenkorb befindlichen Artikel neu ermittelt werden soll oder nicht.



Gewünschte Standardansicht der Artikelübersicht in der Kassenanwendung. Zur Auswahl stehen Listen und Kacheln.


Wenn die Option "Dokumente" gesetzt ist, wird jenes Bild für die Vorschau benutzt, welches in den Artikelstammdaten im Register "Dokumente" abgelegt ist. Sie können aber auch selektieren, dass keine Artikelbilder angezeigt werden.


Hier kann festgelegt werden, ob ausgehend von einem hier definierten Startkatalog alle in diesem Startkatalog enthaltenen Artikelkataloge im Artikelstamm der Kassenanwendung eingeblendet werden sollen oder nicht. Ist dies der Fall, dann kann nach einem dieser Artikelkataloge bzw. deren Unterkataloge gefiltert und die darin enthaltenen Artikel entsprechend angezeigt werden. Wurde in dem Feld nichts eingetragen, so werden nur die Artikelgruppen als Filteroption angezeigt, jedoch keine Artikelkataloge.


Wenn Sie dort aber z.B. "Möbelshop" eintragen, dann können Sie ausgehend von diesem Startkatalog einen darin enthaltenen Unterkatalog (z.B. "Einzelsofas") anklicken und auswählen. Anschließend werden alle darin enthaltenen Artikel angezeigt (z.B. Einzelsofa "Black & White").



Falls hier ein Artikelkatalog unterhalb vom gesetzten Startkatalog ausgewählt wird, wird dieser als Standardfilter beim Aufruf der Ansicht "Artikel" gesetzt.

Wenn Sie als Startkatalog also beispielsweise den Möbelshop auswählen und als Standard-Katalogfilter z.B. den Artikelkatalog "Barhocker" setzen, dann wird dieser bei Aufruf der "Artikel"-Ansicht automatisch als Filter gesetzt und geöffnet.


Zusätzlich oder anstatt eines Bondrucks können die Belege auch über den Serverdruck ausgedruckt werden. Hier stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung:

Keine Serverdruck-Steuerung

Der Druck nach Vorgaben wird automatisch ausgelöst, nachdem Sie einen Bon abgeschlossen haben.

Der Druck nach Vorgaben wird nur auf Befehl ausgelöst. Ist diese Option ausgewählt, so finden Sie in der Kassenanwendung im Bereich "Kassenbons" die Spalte "Serverdruck". Jedem Bon ist eine Schaltfläche zum manuellen Auslösen des Serverdrucks zugeordnet.


Hierüber haben Sie die Möglichkeit, einen passenden Smart Report aus dem Berichte-Dialog zu selektieren. Auf Basis dieser gewählten Smart-Report-Vorlage wird bei Bezahlung eines Offenen Postens über die Kassenanwendung der Serverdruck angestoßen, um eine Quittung über die getätigte OP-Zahlung für den Kunden auszugeben.


Im Bereich "Kassenabschluss" wird je nach Einstellung ein entsprechender Button angezeigt. Über den Bondrucker können Sie damit den Verbrauch und/oder den Umsatz aller Artikel seit dem letzten Kassenabschluss ausdrucken lassen.


Mit dieser Option können Sie - nachdem Sie die Kasse abgeschlossen haben - automatisch die Verbrauchs-/Umsatzliste ausdrucken.


Mit Aktivieren dieser Checkbox haben Sie die Möglichkeit, Ihren Kassenabschluss mit einem abweichenden Datum zu buchen. Dies erlaubt z.B. das Durchführen eines Kassenabschlusses mit einem Datum in der Vergangenheit (z.B. ein Kassenabschluss in der letzten Periode), falls seither kein neuer Kassenabschluss gebucht worden ist.

Wenn diese Option gesetzt ist, dann wird der Kassenabschlussbereich in der Kassenanwendung um die Checkbox "Abweichendes Abschlussdatum" sowie einen kleinen Kalender mit der Möglichkeit zur Datumseingabe erweitert.




Hier können Sie eine E-Mail-Vorlage auswählen, die zum Versenden des E-Mail-Bons verwendet werden soll.


In diesem Bereich können Sie für einen per E-Mail zu versendenden Kassenbeleg ein Druckformular bzw. einen Smart Report hinterlegen. Dieser wird dann zur Erzeugung des der E-Mail angehängten PDF-Kassenbelegs herangezogen.


Nach Aktivierung dieser Option können Sie in der Kasse auf Supportfälle zugreifen, die sich auf den aktuell eingegebenen Kunden beziehen. Dazu wird in der Kassenanwendung ein Eingabefeld freigeschaltet, in dem Sie nach einem zugehörigen Supportfall suchen und diesen zur weiteren Bearbeitung (über die Schaltfläche [ Aktionen ] ) setzen können. Sollte zu dem aktuell eingegebenen Kunden noch kein Supportfall existieren, so lässt sich alternativ ein neuer Supportfall zu diesem Kunden anlegen.


Wenn Sie diese Option aktivieren, dann können Sie Supportfälle nur für Kassenkunden anlegen, die bereits im System mit ihren Kundendaten registriert sind.

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Wenn Sie ein Feld anspringen (per Mausklick oder Touch), so wird mit dieser Option automatisch der gesamte Feldinhalt markiert. Somit ist es möglich, den Inhalt direkt mit einer anderen Eingabe zu überschreiben. Dies vereinfacht z.B. die Bedienung bei Touch-Displays.


Bei Fokussierung eines Eingabefeldes, d.h. sobald Sie in ein Eingabefeld klicken bzw. tippen, wird mit dieser Checkbox automatisch eine alternative Tastatur für Touch-Bildschirme geöffnet und eingeblendet. Generell dient das der vereinfachten Bedienung, z.B. bei Touch-Displays.




Anhand dieser Auswahlliste können Sie bestimmen, welche Kundenstamm-Felder im Kunden-Suchfeld der Kassenanwendung - zusammen mit der Kundennummer - als Vorschläge angezeigt werden sollen, um den gesuchten Kunden korrekt zu identifizieren.







Hiermit wird das entsprechende Eingabefeld aus den Artikelstammdaten herangezogen und bei Eingabe des zugehörigen Artikels in der Kasse angezeigt.


Ist diese Checkbox aktiviert, dann wird die Kurzbezeichnung einer Artikelposition aus dem myfactory-Artikelstamm gezogen und in der Kassenanwendung entsprechend (mit) angezeigt.


Mit dieser Checkbox können Sie eine einer Artikelposition zugeordnete Mengeneinheit als Spalte in der Kassenanwendung einblenden.



Ist diese Option gesetzt, dann wird neben der Zwischensumme und der Mehrwertsteuerangabe auch die Gesamtmenge aller Belegpositionen Ihres aktuellen Kassenvorgangs auf der rechten Seite oberhalb der Endsumme eingeblendet. Setzt sich der Kassenbeleg aus Positionen mit unterschiedlichen Mengeneinheiten zusammen, dann wird eine eigene Summenzeile je Mengeneinheit für die jeweilige Gesamtmenge angezeigt (z.B. 1 Zeile für "Gesamtmenge (Stk)", 1 Zeile für "Gesamtmenge (h)", etc.).



Beim Hinzufügen eines Chargenartikels in den Warenkorb kann die Chargenauswahl automatisiert werden. Dazu stehen hier drei Optionen zur Verfügung. Bei der automatischen Auswahl werden Chargen mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum generell nicht verwendet.


Manuell: Charge kann immer manuell gewählt werden.

Automatisch: Wenn nur eine Charge im Lager: Dies bewirkt eine automatische Auswahl, aber nur wenn lediglich noch eine Charge im Lager der Kasse vorhanden ist, sonst greift die manuelle Auswahl.

Automatisch: Immer: Chargen werden mit dieser Option immer nach Priorisierung automatisch gewählt. Die Automatik priorisiert ältere Artikel mit nur noch kurzem Haltbarkeitsdatum, älteren Produktionsdaten oder geringen Lagerbeständen.


Wird beim Scannen eines Artikels der Artikel nicht gefunden, muss zunächst ein Hinweisdialog bestätigt werden, bevor weitere Artikel gescannt werden können. Dies kann beim schnellen Einscannen helfen, damit hierbei Fehlermeldungen nicht übersehen werden.


Mit dieser Dropdown-Liste legen Sie fest, welche Aktion aus der Auswahlliste hinter der E-Mail-Adresszeile in der Kassenanwendung vorbelegt werden soll.


Bitte beachten Sie, dass die Auswahl "Bon senden" nur dann automatisch vorbelegt wird, wenn die angegebene E-Mail-Adresse gültig ist. Andernfalls wird automatisch "Bon drucken" als Aktion vorausgewählt.



Wenn Sie diese Checkbox setzen, dann muss das "Gegeben"-Eingabefeld in der Kassenoberfläche für jede Barzahlung (bei der Erstellung von Kassenbons im Hauptbereich der Kasse und bei OP-Zahlungen) zwingend befüllt werden.

In der Ansicht "Kasse" wird bei aktivierter Option das Feld "Gegeben" mit einem roten Rahmen markiert und der [ Abschluss ]-Button solange deaktiviert, bis ein Betrag eingegeben wird.

In der Ansicht der OP-Zahlungen erscheint hingegen eine Fehlermeldung nach dem Speichern (Klick auf Schaltfläche [ Zahlung buchen ], wenn kein Gegeben-Betrag eingegeben wurde.






Wenn diese Option aktiviert ist, so wird der aktuell angemeldete Benutzer automatisch aus der Kasse abgemeldet, nachdem er auf den [ Abschluss ]-Button geklickt hat. Dies kann vor allem dann von Vorteil sein, wenn sich mehrere Benutzer einen Kassenarbeitsplatz teilen.

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Mittels des Registers "Geräte" können Kassen-Peripheriegeräte an das Kassensystem angebunden werden. Zurzeit werden intelligent-Bondrucker von Epson unterstützt. Außerdem lassen sich ein Kundendisplay sowie eine Kassenschublade an den Bondrucker anschließen.


Hier können Sie die IP-Adresse eines anzubindenden Bondruckers eintragen.


Der hier einzutragende Port lautet standardmäßig 8008. Falls ein Drucker über SSL angesteuert werden soll, verwenden Sie als Standard-Port bitte 8043. Die SSL-Verfügbarkeit ist abhängig vom jeweiligen Bondrucker-Modell.


Wenn ein Kundendisplay am Bondrucker angeschlossen und der Checkbox-Haken gesetzt ist, so wird das Kundendisplay über den Bondrucker angesteuert.


Wenn der Haken gesetzt ist, wird die Kassenschublade bei jedem Geldfluss über den Bondrucker angesteuert. Außerdem wird in der Kassenanwendung unter dem oberen Menüpunkt "Aktionen" (links neben dem Menüpunkt "Kassenbenutzer") die Option "Kassenschublade öffnen" angezeigt.


Bei einem leeren Bon, d.h. nachdem z.B. ein Bon abgeschlossen und noch kein neuer Artikel erfasst wurde, wird dieser Text in der 1. Zeile angezeigt.


Bei einem leeren Bon, d.h. nachdem z.B. ein Bon abgeschlossen und noch kein neuer Artikel erfasst wurde, wird dieser Text in der 2. Zeile angezeigt.

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In diesem Register können Sie bestimmte Informationen hinterlegen, die dann automatisch in die Belegfelder eines Verkaufsbelegs geschrieben werden, welcher durch die Kasse im ERP-System erzeugt wurde. Damit lassen sich Pflichtangaben für Kassenbelege direkt im Kassenstamm, getrennt vom restlichen ERP-System, angeben. Außerdem können Sie die Kassenbelege dann nach den hier hinterlegten Kriterien filtern, z.B. nach der Belegherkunft.


Die in diesen Feldern hinterlegten Informationen werden beim Erzeugen eines Verkaufsbelegs durch die Kasse automatisch in die entsprechenden Felder in den Belegdetails geschrieben.


Dieser Wert wird direkt in das Betreff-Feld im Verkaufsbeleg geschrieben.


Wenn Sie diese Checkbox setzen, dann wird das Feld "Ihr Datum" in den Belegdetails eines durch die Kasse erzeugten Verkaufsbelegs automatisch mit dem aktuellen Datum befüllt.



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Mithilfe des Registers "Bon-Layout" können Sie den Kopf- sowie den Fußtext nach Belieben anpassen und bei Bedarf auch ein Logo hinzufügen.



Hier kann ein Bild ausgewählt werden, welches später im oberen Bereich des Bons angezeigt wird. Stellen Sie diesbezüglich bitte sicher, dass alle Kassenbenutzer Leserechte auf die Bilddatei haben oder konfigurieren Sie die Leserechte auf "Alle Benutzer". Andernfalls kann es vorkommen, dass der Bondrucker gar keine Belege mehr ausdruckt.


Unter dem Logo und oberhalb der Artikelpositionen wird der hier einzutragende Kopftext aufgedruckt.


Dieser Kopftext ist linksbündig und wird unterhalb des zentrierten Kopftextes aufgedruckt.


Unterhalb der Artikelpositionen und des Bon-Gesamtbetrags ("Total") wird der hier zu vermerkende Abschlusstext dargestellt.


Dieser linksbündige Abschlusstext wird nach dem Ausdruck des Kassenbons oberhalb des zentrierten Abschlusstextes angezeigt.


Hier können Sie zusätzlich zu Ihrem Kopf- und Abschlusstext noch einen individuellen Infoblock auf Ihren Kassenbon drucken, der sich dynamisch über Platzhalter generieren lässt:


$PaymentConditionDescs$

$CurrentDate$ $CurrentTime$

$OrderNumber$

$PointOfSaleDesc$

$EmployeeName1$ $EmployeeName2$

$CustomerNumber$ - $Name1$

$Street$ $Country$ $PostalCode$

$OrderTypeDesc$

$HIDE$

$CancelOrderText$ (hierbei wird unterhalb des Textes "Kopie" der Text "Storno" ausgegeben, um einen Stornobeleg von einem Barverkaufsbeleg unterscheiden zu können.)

$RepresentativeName1$ $RepresentativeName2$

$RepresentativeNumber$



Auf Ihrem Kassenbon kann am Ende auch ein QR-Code platziert und ausgegeben werden. Die dazu benötigten Daten lassen sich in diesem Feld hinterlegen. Beispielsweise könnten Sie hier einen Link eintragen, der sich hinter dem QR-Code verbirgt. Dabei können Sie nicht nur einen festen statischen Text verwenden, sondern ebenso mit den gängigen System-Platzhaltern arbeiten (siehe Infoblock).


Unterhalb des QR-Codes können Sie noch einen zugehörigen Text platzieren.


Hierüber bestimmen Sie die Größe des QR-Codes. Es sind Werte von 1-16 erlaubt. Die Größe des QR-Codes ist dabei abhängig von den Daten, die dieser abbilden soll. Je mehr Inhalt der QR-Code hat, desto größer wird er. Empfehlenswert ist z.B. ein Wert von 8.


Anzahl der Zeichen, die der Bondrucker pro Zeile schreiben kann. Der hier eingetragene Wert bildet die Gesamtsumme aller Zeichen, die in die fünf Spalten auf dem Kassenbon passen.


Im Rahmen der oben definierten Gesamtzahl an Zeichen pro Zeile können Sie die Spaltenbreite (in Pixel) beliebig auf diese fünf Spalten verteilen. Wird hier kein


Mit dieser Checkbox können Sie steuern, dass einer auf Ihrem Kassenbon angegebenen Menge eine Mengeneinheit zugeordnet und mit ausgegeben wird. Die jeweilige Mengeneinheit wird auf dem Kassenbon-Ausdruck unterhalb der zugeordneten Menge platziert.


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In diesem Register können Sie für den Kassenbondruck Layouteinstellungen für die Zahlungsarten und die Ausweisung der Mehrwertsteuer vornehmen.



Anhand dieser Auswahlliste können Sie festlegen, ob und wie die an der Kasse verwendeten Zahlungsarten auf dem Kassenbon dargestellt werden sollen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer einfachen Auflistung im individuellen Infoblock (bei den Artikelpositionen) oder einer ausführlicheren Darstellung unterhalb der Spalte mit der Gesamtsumme.


In dieser Dropdown-Liste können Sie bestimmen, ob und wie die Mehrwertsteuer auf dem zu druckenden Kassenbon ausgewiesen werden soll. Falls Sie sich für eine Ausweisung der Mehrwertsteuer in Form eines Infoblocks entscheiden, können Sie noch zwischen einer einfachen und einer ausführlichen Darstellung wählen.


Im Rahmen der oben definierten Gesamtzahl an Zeichen pro Zeile können Sie die Spaltenbreite (in Pixel) beliebig auf jede dieser den Mehrwertsteuer-Infoblock bildenden Spalten verteilen. Falls in einer dieser Spalten kein Wert oder 0 eingetragen wurde, dann wird die entsprechende Spalte nicht ausgegeben.

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Analog zum "Kassenbon"-Register haben Sie hierüber die Möglichkeit, eine Quittung für die Zahlung Offener Posten zu konfigurieren. Voraussetzung ist, dass Sie im "Grundlagen"-Register eine Smart-Report-Vorlage ausgewählt haben, in der die hier konfigurierten Daten eingetragen werden. Wird ein Offener Posten über die Kasse beglichen, dann übersteuern die hier hinterlegten Text- und QR-Code-Daten die Informationen aus dem "Kassenbon"-Register.



Oberhalb der OP-Informationen mit OP-Nummer, OP-Betrag usw. wird hier der zum herkömmlichen Kassenbon abweichende OP-Zahlungsbon aufgedruckt. Es kann sowohl ein zentrierter als auch ein linksbündig ausgerichteter Kopftext in dem jeweiligen Feld eingetragen werden.


Ist diese Checkbox gesetzt, so wird der noch offene Restbetrag eines Offenen Postens nicht auf dem Kassenbon ausgegeben.


Ist diese Checkbox angehakt, so werden die Informationen zum Gesamtpreis, dem bereits gezahlten Betrag und der Zwischensumme ebenfalls nicht auf dem Kassenbon ausgegeben.


Unterhalb der OP-Informationen wird hier der zum herkömmlichen Kassenbon abweichende Abschlusstext dargestellt.


Hier können Sie zusätzlich zu Ihrem Kopf- und Abschlusstext noch einen individuellen Infoblock auf Ihren OP-Zahlungsbon drucken, der sich dynamisch über Platzhalter erzeugen lässt. Hierbei stehen Ihnen dieselben Platzhalter wie für den normalen Kassenbon zur Verfügung (siehe Register "Bon-Layout").


Ein QR-Code kann nicht nur auf Ihrem Kassenbon, sondern auch auf dem OP-Zahlungsbon am Ende platziert und ausgegeben werden. Die dazu benötigten Daten lassen sich in diesem Feld hinterlegen. Beispielsweise könnten Sie hier einen Link eintragen, der sich hinter dem QR-Code verbirgt. Dabei können Sie nicht nur einen festen statischen Text verwenden, sondern mit denselben System-Platzhaltern arbeiten, die Sie auch für Ihren Infoblock nutzen.


Unterhalb des QR-Codes können Sie noch einen passenden, zentriert ausgerichteten Text positionieren, der von dem QR-Code-Text auf dem normalen Kassenbon abweicht.


Geben Sie bei Bedarf hier bitte eine alternative Größe für den QR-Code auf dem OP-Zahlungsbon ein.

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Pro Kasse können Sie Währungen hinzufügen, die diese verwenden darf. Pro Währung lassen sich wiederum verschiedene Fibu-Kontierungen vornehmen. Zudem besteht die Möglichkeit, einen vom myfactory-Buchungskurs abweichenden Währungskurs zu setzen.



Über das anfangs leere Eingabefeld kann eine neue Währung hinzugefügt werden. Diese Währung lässt sich dann bei der jeweiligen Kasse verwenden. Bitte beachten Sie in dem Zusammenhang, dass die für das standardmäßige Debitoren-Sammelkonto (zu finden unter "Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung / Grundlagen / Festkonten") hinterlegte Währung ausschlaggebend dafür ist, welche Währung Sie für Ihre Kasse verwenden können. Ist dort keine Währung hinterlegt, sind alle gewünschten Währungen erlaubt.


In dieser Spalte können Sie einen abweichenden Währungskurs für eine Währungsumrechnung angeben. Der hier eingetragene Wert übersteuert den unter "Stammdaten / Grundlagen / Rechnungslegung / Währungskurse" angegebenen Buchungskurs der myfactory. Die Wechselkursparität richtet sich dabei immer nach der im Dialog "Währungskurse" eingestellten Parität. Wenn dort als Umtauschverhältnis also z.B. "Euro in US-Dollar" hinterlegt ist, dann gilt diese Parität auch für die Währungsumrechnung in der Kasse.


In dieser Spalte wird das Fibu-Konto für die jeweilige Kasse und Währung zugeordnet. Hier sollten Sie pro Kasse und Währung ein eigenes Fibu-Konto verwenden, da der Kassenbestand mit diesem Fibu-Konto verknüpft ist.


Wenn beim Kassenabschluss zu viel Geld in der Kasse ist, wird die Differenz auf dieses Ertragskonto gebucht.


Wenn beim Kontoabschluss zu wenig Geld in der Kasse ist, wird die Differenz auf dieses Aufwandskonto gebucht.


Bei Einzahlungen in die Kasse wird der Betrag auf dieses Geldtransitkonto gebucht. Dazu zählen z.B. Bargeldeinlagen in Form von Wechselgeld, welches Sie von Ihrem Bankkonto beziehen.


Bei Kassenauszahlungen wird der Betrag von diesem Geldtransitkonto gebucht.



Abschöpfungen werden von diesem Geldtransitkonto gebucht.


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In diesem Register können Sie für Kartenzahlungen festlegen, ob ein Zahlungsterminal mit der Kasse kommunizieren soll (integriertes Zahlungssystem) oder ob alle Zahlungsprozesse auf dem Terminal selbst durchgeführt werden sollen (unabhängiges Zahlungsterminal). In letzterem Fall entfällt der Datenaustausch mit der myfactory.




Diese Einstellung können Sie immer dann verwenden, wenn Sie ein unabhängiges Zahlungsterminal im Einsatz haben. In diesem Fall schließt die myfactory den Kassiervorgang ab, ohne zuvor Daten mit dem Zahlungsterminal ausgetauscht zu haben. Ein unabhängiges Terminal ist also in keinster Weise mit der myfactory verbunden. Sie geben darauf lediglich den Betrag ein und lassen den Kunden zahlen. Anschließend druckt das Gerät eine entsprechende Quittung aus, sofern es über einen integrierten Bondrucker verfügt. Darüber hinaus erfolgt auch der Tagesabschluss über das unabhängige Zahlungsterminal.


Wenn Sie ein integriertes Zahlungsterminal zur Kommunikation mit der myfactory-Kasse nutzen, dann setzen Sie bitte diese Option. Damit sagen Sie der myfactory, dass Sie Ihr Zahlungsterminal über die Pepper-Schnittstelle des Softwareherstellers treibauf an die Kasse anbinden möchten (Eine Liste mit Pepper-kompatiblen Terminals finden Sie unter https://www.treibauf.ch/terminal-types-list/). Den Pepper-Treiber installieren Sie hierzu bitte auf Ihrem Kassenrechner oder einem anderen Computer bzw. Server in Ihrem Netzwerk. Mithilfe von Pepper wird über diesen Rechner dann die Kommunikation zwischen dem Zahlungsterminal und der myfactory-Kasse initiiert.

Der myfactory Payment-Router ist die Schnittstelle zwischen der treibauf Pepper-Bibliothek und myfactory.POS. Die Befehle von myfactory.POS werden damit über Pepper zum Kartenterminal geschickt, und umgekehrt.

Mit dieser Option können Sie zwischen den beiden derzeit verfügbaren Payment-Router-Versionen wählen. Selektieren Sie hier bitte stets die Version, die auf Ihrem System auch tatsächlich installiert ist:



Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass der myfactory Payment-Router (v1) nicht auf den myfactory Payment-Router v2 aktualisiert werden kann. Der myfactory Payment-Router v2 sollte bei Neueinrichtungen oder beim Einbinden eines neuen Kartenterminals verwendet werden. Ist jedoch bereits der myfactory Payment-Router (v1) in Betrieb, empfehlen wir kein Update vorzunehmen (alle weiteren Informationen zu diesem Thema finden Partner für die Kundeninstallation in einem Installations- und Einrichtungshandbuch im Partnerportal).

Der Pepper-Treiber verbindet sich schließlich mit einer weiteren wichtigen Software-Komponente, welche den Datenaustausch des Terminals mit der myfactory-Kasse überhaupt erst ermöglicht. Hierbei handelt es sich um einen myfactory-eigenen Hintergrunddienst namens Payment-Router (Lesegerät-Router). Diesen installieren Sie bitte auf demselben Rechner wie die Pepper-Schnittstelle. Über Port 8001 kommuniziert der Payment-Router dann mit der myfactory-Kasse, um z.B. einen Zahlbetrag an das Terminal zu übermitteln.

Unter welcher URL bzw. IP-Adresse dieser Dienst erreichbar ist, teilen Sie der myfactory anhand dieses Eingabefeldes mit. Wenn Sie den Payment-Router auf demselben Rechner installiert haben, mit welchem Sie auch die Kasse bedienen, so können Sie hier den lokalen Rechner bzw. "localhost" (http://localhost:8001) hinterlegen.

Gegebenenfalls benötigen Sie als dritte Komponente noch einen Treiber für das Zahlungsterminal selbst. Ob der zusätzliche Treiber erforderlich ist, erfragen Sie bitte beim Hersteller Ihres Terminals.

Über den Button unterhalb der eingegebenen Adresse lässt sich zudem der aktuelle Verbindungsstatus zum Kassensystem abrufen.



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Die seit 1. Januar 2020 geltende Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) schreibt gesetzlich vor, dass jedes kompatible Kassensystem in Deutschland mit einem Sicherheitsmodul verknüpft werden muss, um Steuerhinterziehung und Manipulationen der Transaktionsdaten zu verhindern. Diese Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) kann unter anderem als Cloud-Lösung betrieben werden. Die myfactory nutzt hierzu die Cloud-TSE des Anbieters Fiskaly. In diesem Register haben Sie die Möglichkeit, die Anbindung der myfactory-Kasse an die Fiskaly-TSE zu konfigurieren.



Zunächst ist es wichtig, dass Sie die Checkbox zum Aktivieren der TSE-Anbindung anhaken. Dies ist insbesondere für Kassensysteme in Deutschland obligatorisch. Wenn Sie Kassen in anderen Ländern betreiben, in welchen der Einsatz einer TSE nicht verpflichtend ist, dann können Sie diese Checkbox auch deaktivieren.


Die Angabe der TSE-Transaktionsdaten in Textform (auf dem Kassenbon oder in einem E-Mail-Kassenbeleg) ist in Deutschland derzeit Pflicht, der Einsatz eines zusätzlichen QR-Codes ist hingegen optional. In dieser Auswahlliste stehen Ihnen daher die folgenden zwei Möglichkeiten zur Verfügung:


TSE-Textabsatz: Diese Option druckt alle vorgeschriebenen und benötigten TSE-Transaktionsdaten (z.B. TSE-Start und TSE-Ende) in einen abgeschlossenen TSE-Textblock auf den Kassenbon oder hinterlegt diesen bei Bon-Übergabe per E-Mail in einem digitalen Kassenbeleg (z.B. auf der zweiten Seite des Belegs).

TSE-Textabsatz und QR-Code: Optional können Sie zusätzlich zu der obligatorischen Textform noch einen QR-Code hinzufügen. Dieser ermöglicht es dem Steuerprüfer, die TSE-Transaktionsdaten schnell und einfach einzuscannen, statt diese umständlich abzutippen. Anders als in Deutschland ist etwa in Österreich entweder die Textform oder der QR-Code eine Pflichtangabe.

nur QR-Code: Gemäß einer durch den Bundesrat am 25. Juni 2021 verabschiedeten Ergänzung der KassenSichV müssen bestimmte Angaben auf einem Kassenbeleg nicht mehr in Klartext aufgedruckt werden, sondern können auch ausschließlich in Form eines QR-Codes dargestellt werden. Diese Option ermöglicht es Ihnen daher, die im Klartext lesbare TSE-Signatur durch einen QR-Code zu ersetzen.

TSE-Transaktionsdaten in Textform auf einem Kassenbon:


TSE-Transaktionsdaten in Textform UND als QR-Code in einem E-Mail-Kassenbeleg (siehe hierzu auch die entsprechenden Optionen im Register "Grundlagen") :



Tragen Sie in diesen beiden Feldern bitte die in der Fiskaly-Weboberfläche (Fiskaly-Dashboard) generierten Zugangsdaten für die Fiskaly-Schnittstelle (API) ein, um darüber auf die TSE zugreifen zu können (Weitere Informationen zur Handhabung des Fiskaly-Dashboards und zu den Vertragsmodalitäten erhalten Sie als Anwender über Ihren jeweiligen Partner, direkt über die myfactory-Handhabungsanleitung sowie über das Benutzerhandbuch zum Fiskaly-Dashboard).


Diese kopieren Sie dann zunächst in die Zwischenablage bzw. in eine Textdatei und von dort in die entsprechenden API-Zugangsdatenfelder in der myfactory. Der API-Schlüssel dient dabei als eindeutige ID und ist vergleichbar mit einem Login-Namen. Das sogenannte API-Secret kann nur in Kombination mit einem bestimmten API-Schlüssel genutzt werden. Es wird im Fiskaly-Dashboard aus diesem generiert und dient als Passwort für den Zugriff auf die Fiskaly-Schnittstelle.

Die myfactory verbindet sich nach korrekter Eingabe der API-Zugangsdaten über die Fiskaly-Schnittstelle (API) im Hintergrund mit den Fiskaly-Servern, um eine Kassentransaktion zu eröffnen und die Protokollierung der Transaktionsdaten zu ermöglichen. Als Anwender bekommen Sie von der Verbindung der myfactory-Kasse mit der Fiskaly-TSE somit nichts mit.

Dies ist nur dann der Fall, wenn Sie falsche Zugangsdaten eingegeben haben. In der Kassenanwendung erhalten Sie in einem solchen Szenario bei Durchführung einer Transaktion eine entsprechende Hinweismeldung:



Anhand dieser Funktionalität können Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche [ Initialisieren ] die normalerweise im Fiskaly-Dashboard automatisch für die TSE generierte ID sowie die Client-ID der Kasse manuell neu erzeugen lassen. Dies empfehlen wir jedoch nur bei schwerer wiegenden Konfigurationsproblemen (siehe auch Hinweis in der nach Betätigen des Buttons erscheinenden Message Box).




Die TSE-ID der Technischen Sicherheitseinrichtung für die Kasse wird automatisch bei der ersten Transaktion mit aktiver TSE generiert. Sie muss nicht manuell gesetzt werden. Sollten Sie bei der TSE jedoch mit Konfigurationsproblemen konfrontiert sein, so können Sie deren ID mit nebenstehender Schaltfläche aber zurücksetzen und mithilfe der "TSE neu initialisieren"-Funktionalität bei Bedarf neu generieren lassen.

Vor dem Zurücksetzen der TSE-ID erhalten Sie stets folgendes Hinweisfenster:


Die TSE-ID der Technischen Sicherheitseinrichtung für die Kasse wird automatisch bei der ersten Transaktion mit aktiver TSE generiert. Sie muss nicht manuell gesetzt werden. Sollten Sie bei der Einrichtung der TSE jedoch mit Konfigurationsproblemen zu kämpfen haben, so können Sie deren ID mit nebenstehender Schaltfläche aber zurücksetzen und mithilfe der "TSE neu initialisieren"-Funktionalität bei Bedarf neu erzeugen lassen.

Vor dem Zurücksetzen der TSE-Client-ID erhalten Sie stets folgendes Hinweisfenster:


Haben Sie versehentlich zwei Kassen im TSE-System registriert, so ist es über das Fiskaly-Dashboard nicht möglich, die interne Admin-PIN einer überflüssigen Kasse zu deregistrieren. Sie können zu diesem Zweck jedoch diese Option nutzen. Nach Betätigen des Buttons wird die interne PIN/ID der Kasse, und somit die TSE-Verbindung, zurückgesetzt, die Admin-PIN wird dabei neu generiert. Beachten Sie jedoch bitte, dass diese Möglichkeit des Zurücksetzens nur bei Konfigurationsproblemen verwendet werden sollte.

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