Ihre Favoriten stellen Sie sich mit diesem Feature ganz einfach selbst zusammen. Es wird zwischen individuellen Favoriten pro Benutzer ("Meine Favoriten verwalten") und gemeinsamen Favoriten pro Datenbank bzw. Benutzergruppe ("Gemeinsame Favoriten verwalten") unterschieden.

Favoriten-Grundlagen
Preset-Feature
Automatische Favoriten-Vorbelegung bei neuer Benutzeranmeldung
Einen Dialog direkt aus der Menüzeile zu den eigenen Favoriten hinzufügen
Favoriten-Vorgabe-Benutzer

Favoriten lassen sich in eigenen (mehrstufigen) Ordnerstrukturen organisieren, ein Vorgabebenutzer kann das Favoriten-Menü für eine ganze Abteilung festlegen (siehe Hilfekapitel Favoriten-Vorgabe-Benutzer). Der Einstieg in das Favoriten-Feature kann außerdem anhand von ausgelieferten "Presets" vereinfacht werden. Favoriten lassen sich bei Anmeldung eines neuen Benutzers anhand seiner jeweiligen Rolle automatisch vorbelegen. Praktischerweise lässt sich auch jeder einzelne Dialog, in welchem Sie sich aktuell befinden, direkt aus der Menüzeile zu den persönlichen Favoriten hinzufügen. Dieses How-To-Kapitel zeigt Ihnen nach einer Einführung in die Grundlagen Schritt für Schritt, wie Sie all diese Funktionen nutzen können.



Wechseln Sie zunächst in die Favoriten-Ansicht (siehe Hauptkapitel Anwendungsmenü und Favoriten) und klicken Sie dann auf "Meine Favoriten verwalten":



Bei der Vergabe von Favoriten für eine komplette Benutzergruppe nutzen Sie bitte die Funktion "Gemeinsame Favoriten verwalten". Hier geben Sie also zunächst eine Benutzergruppe an (z.B. Vertrieb oder Support), für die die Favoriten definiert werden sollen:


Ein neues Fenster öffnet sich. In diesem sehen Sie links den vollständigen Anwendungsbaum, und rechts Ihre Favoriten. Über die Pfeiltasten zwischen dem Anwendungsbaum und den Favoriten können Sie die gewünschten Funktionen zu Ihren Favoriten hinzufügen oder wieder entfernen. Alternativ lassen sich Ihre präferierten Anwendungen auch einfach per Drag-and-drop aus dem Funktionsbaum in den Favoritenbereich verschieben:


Wenn Sie eine Anwendung aus dem Anwendungsbaum in Ihre Favoriten übernehmen, dann öffnet sich automatisch ein neues Dialogfenster. In diesem können Sie die vorgegebene Funktionsbezeichnung für den aktuellen Favoriten beliebig anpassen.



Neben sämtlichen Standard-Funktionalitäten aus dem Anwendungsmenübaum können Sie auch die sogenannten "Eigenen Berichte" zu Ihren Favoriten hinzufügen. Diese müssen Sie zuvor unter "Druck / Smart Reports / Berichte" über das Register "Anwendungsaufruf" per Checkbox in das Hauptmenü einbinden (siehe auch Hilfekapitel Berichte).


Die Bedeutung der einzelnen Schaltflächen:


Fügt die markierte Anwendung aus dem Anwendungsbaum zu Ihren Favoriten hinzu.


Entfernt den markierten Favoriten aus Ihrer Liste.


Über diese beiden Schaltflächen können Sie die Reihenfolge Ihrer Favoriten verändern. Der markierte Favorit kann damit nach oben bzw. unten "geschoben" werden.






Über die Spalte "Autostart" können Sie im rechten Bereich des "Favoriten verwalten"-Dialogs festlegen, welche per Checkbox markierten Favoritenfunktionen automatisch geöffnet werden, wenn Sie sich das nächste Mal in die Myfactory einloggen. In diesem Fall werden alle Anwendungen, die mit dem "Autostart"-Kennzeichen versehen sind, automatisch beim Start aufgerufen. Arbeiten Sie also z.B. regelmäßig mit dem Kommunikations-Manager, dann sparen Sie sich mit dem Autostart-Feature ein paar Mausklicks beim Anmelden.



Sie haben über die Schaltfläche [ Neuer Ordner ] die Möglichkeit, Ihre Favoriten in Ordnerstrukturen zu organisieren. Ein Klick darauf öffnet ein neues Dialogfenster, in welchem Sie je Ordner eine individuelle Bezeichnung vergeben können (1). Somit lassen sich Favoriten-Ordner und darin abgelegte Favoriten-Einträge auf mehreren Ebenen hierarchisch gruppieren, in einem Favoriten-Ordner können beliebig viele Unterordner subsumiert werden. Die jeweilige hierarchische Ebene eines Ordners und seiner Favoriten-Einträge wird anhand von Bindestrichen veranschaulicht (z.B. -, --, ---, etc.) (2).



Mit dieser Schaltfläche lassen sich nach Bestätigung einer Sicherheitsrückfrage sämtliche Favoriten-Einträge auf einen Schlag entfernen. Die "Alle Löschen"-Funktion kann auch dafür genutzt werden, die getätigten Favoriten-Einstellungen wieder auf die durch den Vorgabe-Benutzer hinterlegten Favoriten-Einträge zurückzusetzen (siehe auch Hilfekapitel Favoriten-Vorgabe-Benutzer). Diese Favoriten-Einträge werden jedoch nicht im "Favoriten verwalten"-Dialog angezeigt, sondern nur im Favoriten-Menü selbst. Sie lassen sich also nicht bearbeiten.

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Mit der Preset-Funktion können Sie vordefinierte (Best Practice-)Favoriten-Konstrukte anlegen. Damit lassen sich häufig benötigte Anwendungsmenü-Einträge als Favoriten-Menüs für verschiedene Use Cases zusammenstellen (z.B. ein Menü für Verkauf mit Verkaufsbelegerfassung, Verkaufspositionsauskunft, Lieferübersicht oder z.B. ein Menü für Stammdaten mit Artikel und Kunden usw.). Neben dem Anlegen neuer und dem Überschreiben bestehender Presets lassen sich auch bereits konfigurierte Presets laden.


Hierüber können Sie Ihre soeben erstellten Favoriten zur weiteren Verwendung speichern und für bestimmte individuelle Use Cases immer wieder einsetzen.


Entscheiden Sie zunächst, ob Sie ein komplett neues Favoriten-Preset erstellen oder ein bereits existierendes Preset auswählen und mit dem neu zusammengestellten Preset überschreiben möchten. Bei Ersterem haken Sie bitte die Checkbox "Neues Preset anlegen" an und vergeben eine sprechende Bezeichnung dafür. Bei Letzterem aktivieren Sie bitte die Checkbox "Bestehendes Preset überschreiben" und selektieren aus dem "Auswahl"-Dropdown das Preset, welches Sie überschreiben möchten.



Über die Optionen können Sie das ausgewählte Preset bei Bedarf noch individuell umbenennen oder ggf. löschen. Auch Im- und Export-Funktionen stehen hierüber zur Verfügung (siehe Kapitel "Import & Export von Presets").



Jedes von Ihnen konfigurierte und gespeicherte Preset findet sich unter dieser Schaltfläche in der "Auswahl"-Liste wieder. Wenn Sie ein Preset aus dem Dropdown selektieren und dessen Übernahme als Favoriten-Menü mittels [ OK ] bestätigen, dann werden alle aktuell bestehenden Favoriten-Einträge gelöscht und durch das eingefügte Preset überschrieben. Denken Sie also bitte daran, die zuvor getätigten Favoriten-Einträge zu speichern (sofern diese noch benötigt werden).



Diese Funktion ist dafür vorgesehen, dass z.B. ein Projektleiter als Preset gespeicherte Favoriten über die Export-Funktion des "Preset speichern"-Dialogs exportiert und als XML-Datei auf der Festplatte speichert, um sie anschließend per Import-Funktion in eine Kundendatenbank einzuspielen. Damit ein Preset exportiert werden kann, muss zunächst die Checkbox "Bestehendes Preset überschreiben" aktiviert sein und ein
Preset aus der Auswahlliste selektiert werden. Anschließend kann das Preset per Klick auf den "Export"-Menüeintrag als XML-Datei auf der Festplatte gespeichert werden.

Der Kunde kann die Datei dann ebenfalls im Optionsmenü unter "Als Preset speichern" bei sich im System einspielen, um den Import anschließend unter "Preset laden" auszuwählen und ihn als Favoriten-Eintrag im "Favoriten verwalten"-Dialog anzeigen zu lassen.


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Die gespeicherten Presets kommen auch dann zum Tragen, wenn über die Benutzerverwaltung ein neuer Benutzer in derselben Datenbank angelegt wurde. Meldet dieser sich erstmalig in der Myfactory an, so wird ihm automatisch ein kleines Dialogfenster angezeigt, in welchem er aus einer Dropdown-Liste einen in der Datenbank gespeicherten Preset zur initialen Vorbelegung seiner Favoriten auswählen kann. Diese werden ihm dann in seinem persönlichen Favoriten-Menü dargestellt und er kann diese auch im "Favoriten verwalten"-Dialog bearbeiten.


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Diese Funktion findet sich in Form eines Stern-Icons neben dem Supportanfrage- und Online-Hilfe-Icon in jedem Dialog, in dem sich der Nutzer gerade aufhält.


Sofern der aktuelle Dialog noch nicht als Favorit hinzugefügt wurde, öffnet sich ein neues Dialogfenster "Favorit hinzufügen", in welchem Sie genau das nachholen können. Hier lässt sich dann noch eine individuelle Bezeichnung vergeben und der aktuelle Dialog bei Bedarf in einem neuen Favoriten-Ordner organisieren.


Anschließend wird das Stern-Icon zur Kennzeichnung eines als Favorit hinzugefügten Dialogs schwarz ausgefüllt.


Der so gespeicherte Dialog ist dann im Favoriten-Menü unter "Meine Favoriten" oder "Gemeinsame Favoriten" abrufbar.

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Mit diesem Dialog können Sie pro Benutzergruppe einen Benutzer auswählen, dessen Einstellungen für die Verwaltung der Favoriten verwendet werden, wenn der aktuelle Benutzer selbst keine eigenen Favoriten eingerichtet hat. Der Benutzer kann die vorgegebenen Favoriten nicht selbst anpassen, er sieht sie lediglich in seinem Favoriten-Menü (also unter "Meine Favoriten").

Da diese Funktionalität benutzergruppenabhängig ist, ist eine unterschiedliche Steuerung je nach Aufgabengebiet des Mitarbeiters/Benutzers möglich, ebenso die Verteilung der Vorgabepersonen.

Beispiel:
Es gibt die Gruppe "Vertrieb", dazu gibt es einen Benutzer "Vertriebsleiter". Der Vertriebsleiter richtet seine persönlichen Favoriten nun so ein, wie er es für richtig hält und wird dann als "Vorgabe-Benutzer" in die entsprechende Spalte in diesem Dialog eingetragen. Nun werden für jeden Mitarbeiter aus der Benutzergruppe "Vertrieb" automatisch die Favoriten-Einstellungen des Vorgabe-Benutzers "Vertriebsleiter" übernommen.


Nimmt ein Benutzer nach der Einrichtung eines Favoriten-Vorgabe-Benutzers eigene Anpassungen vor und konfiguriert seine eigenen Favoriten, so haben diese Vorrang und überschreiben die hierüber vorgegebenen Einstellungen des Vorgabe-Benutzers. Dies kann aber wahlweise durch eine Berechtigung unterbunden werden.

Außerdem können die individuell konfigurierten eigenen Favoriten-Einträge auf die durch den Vorgabe-Benutzer hinterlegten Favoriten-Einträge zurückgesetzt werden, wenn der aktuelle Benutzer im "Favoriten verwalten"-Dialog auf die [ Alle Löschen ]-Schaltfläche klickt (siehe Kapitel zu den "Favoriten-Grundlagen").

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Weitere Informationen zu diesem Thema in einem anschaulichen Youtube-Video:
Favoriten Reloaded: Das neue Favoriten-Menü im Überblick